Avadis
Kundenberatung Vorsorge(m/w/x)
Vollzeit
mit Homeoffice
Berufserfahren
Keine Angabe
Zürich
DZ
DZ PRIVATBANKGestern
Assistenz für unsere Kundenberater(m/w/x)
Vollzeit
mit Homeoffice
Senior
Keine Angabe
Zürich
Nejo KI-Zusammenfassung
In dieser Rolle unterstützt du die Kundenberater:innen bei administrativen Prozessen und der Vorbereitung von Kundenterminen. Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf, indem du Dokumentationen bearbeitest und die Kommunikation mit Kunden und Partnerbanken übernimmst.
Lass KI die perfekten Jobs für dich finden!
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Anforderungen
- •Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld
- •Langjährige praktische Erfahrung im Private Banking Umfeld
- •Vertiefte Kenntnisse der bankeigenen Systemlandschaft (CRM, OLYMPIC)
- •Sehr gute Microsoft-Anwenderkenntnisse
- •Gute Englischkenntnisse von Vorteil
- •Belastbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit
- •Hohes Pflichtbewusstsein und proaktive Arbeitsweise
- •Absolute Vertrauenswürdigkeit und hohe Service- und Kundenorientierung
Abgeschlossene Berufsausbildung
Berufserfahrung
ca. 4 – 6 Jahre
Deine Aufgaben
- •Reibungslose und qualitativ hochwertige administrative Prozesse sicherstellen
- •Kundenbezogene Standardprozesse bearbeiten
- •CRM- und WpHG-Dokumentationen vor- und nachbearbeiten
- •Kundenberatung unterstützen, insbesondere Kundentermine vorbereiten und nachbereiten
- •Kundentermine begleiten und teilweise eigenständig durchführen
- •Interne Schnittstelle für Revision, Operation, Prozesse, Legal und Compliance sein
- •Kundenberater bei komplexen Fällen unterstützen
- •Regulatorische Themen überwachen und unterstützen
- •Allgemeine Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken führen
- •Täglichen Posteingang bearbeiten und Aufgaben im Team verteilen
- •Abteilungsmeetings protokollieren und koordinieren
- •Vermögensverwaltungs-Mandate überwachen und unterstützen
Tools & Technologien
CRMOLYMPICMicrosoft
Sprachen
Deutsch – fließend
Englisch – verhandlungssicher
Deine Vorteile
Sinnstiftende Arbeit
- •Verantwortungsvolle Tätigkeit
Sonstige Vorteile
- •Nachhaltige Perspektive
Lockere Unternehmenskultur
- •Hervorragendes Betriebsklima
Karriere- und Weiterentwicklung
- •Gute Entwicklungsperspektiven
Modernes Büro
- •Moderne Arbeitswelten
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens DZ PRIVATBANK erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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