Hartz Regehr
Trainee Kundenbetreuer(m/w/x)
Vollzeit
mit Homeoffice
Junior
Keine Angabe
München
GE
Gerd Kommer Invest GmbH8 Tage
Junior-Finanzberater:in(m/w/x)
Vollzeit
mit Homeoffice
Junior
Keine Angabe
München, Sendlinger Str. 41
Nejo KI-Zusammenfassung
In dieser Rolle unterstützt du Finanzberater:innen bei der Vermögensverwaltung, analysierst die Vermögenssituation von Mandant:innen und kümmerst dich um die Erstellung von Orderaufträgen sowie Reportings. Dein Alltag bietet die Möglichkeit, aktiv an der Kundenbetreuung mitzuwirken und dich auf eine mögliche direkte Kundenverantwortung vorzubereiten.
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Anforderungen
- •Überdurchschnittlicher Abschluss einer Universität oder Fachhochschule
- •Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren
- •Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift
- •Gute IT-Kenntnisse, insbesondere sicherer Umgang mit MS Office
- •Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor von Vorteil
- •Effizientes, gewissenhaftes und detailorientiertes Arbeiten unter Zeitdruck
- •Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Master-Abschluss
ODER
Bachelor-Abschluss
Berufserfahrung
ca. 0 – 1 Jahr
Deine Aufgaben
- •Finanzberater:innen im Tagesgeschäft unterstützen
- •Vermögenssituation von Mandant:innen erfassen und analysieren
- •Orderaufträge im Rahmen der Vermögensverwaltung erstellen und nachbereiten
- •Käufe, Verkäufe und Rebalancing durchführen
- •Kundendaten, Wertpapiere und Portfolios in der Portfoliomanagementsoftware administrieren
- •Ad-hoc-Reportings erstellen
- •Präsentationen und Marketing-Unterlagen erstellen
- •Beim Depoteröffnungs-Prozess unterstützen
- •Optionale Übernahme direkter Kundenverantwortung anstreben
Tools & Technologien
MS Office
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Deine Vorteile
Lockere Unternehmenskultur
- •Angenehmes Arbeitsumfeld
Weiterbildungsangebote
- •Steile Lernkurve
- •Großzügige Weiterbildungsmöglichkeiten
Öffi Tickets
- •Wahl zwischen Jobticket und Wellpass
Flexibles Arbeiten
- •Flexible Arbeitszeiten
- •Möglichkeit von Home Office
Team Events & Ausflüge
- •Regelmäßige Team Events
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Gerd Kommer Invest GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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