Julius Baer
GPS Associate: Wealth Planning Associate(m/w/x)
Vollzeit
Berufserfahren
Keine Angabe
Zürich
JU
Julius BaerGestern
GPS Associate: Wealth Planning Associate(m/w/x)
Vollzeit
Berufserfahren
Keine Angabe
Zürich
Nejo KI-Zusammenfassung
In this role, you will support wealth planners by managing complex client cases and preparing tailored meeting materials, ensuring private banking operations run smoothly and effectively.
Lass KI die perfekten Jobs für dich finden!
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Anforderungen
- •Degree in Banking, Business, or related
- •2-3 years experience in relevant areas
- •Strong organizational skills and detail orientation
- •Proactive and self-motivated entrepreneurial spirit
- •Strong analytical and conceptual thinking abilities
- •Excellent interpersonal and communication skills
- •Service-oriented mindset and client support dedication
- •Systematic, precise, and resilient working style
- •Proficiency in Excel, PowerPoint, and Office
- •Independent work and cross-functional collaboration
- •Self-starter with solution-oriented mindset
- •Fluency in English, Portuguese, or Spanish
- •Eligibility to work in Switzerland
Bachelor-Abschluss
Berufserfahrung
2–3 Jahre von Vorteil
Deine Aufgaben
- •Act as the primary contact for stakeholders
- •Manage calendars and organize travel arrangements
- •Facilitate meetings and coordinate corporate events
- •Screen phone calls, emails, and postal inquiries
- •Prepare tailored and engaging client meeting decks
- •Research client cases and wealth planning issues
- •Administer complex client profiles and updates
- •Compile data and generate comprehensive reports
- •Support wealth planners during client and prospect meetings
- •Contribute to the overall case management process
Tools & Technologien
Microsoft ExcelMicrosoft PowerPointMS Office tools
Sprachen
Englisch – verhandlungssicher
Portugiesisch – Grundkenntnisse
Spanisch – Grundkenntnisse
Deine Vorteile
Abwechslungsreiche Aufgaben
- •Hands-on experience
Weiterbildungsangebote
- •Continuous learning
- •Business acumen development
Karriere- und Weiterentwicklung
- •Professional networking
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Julius Baer erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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