Dr. Klein Privatkunden AG
Immobilienfinanzierungsberater(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeit
mit Homeoffice
Berufserfahren
Keine Angabe
Lörrach
BA
Bank Cler27 Tage
Finanzplanerin(m/w/x)
Vollzeit
mit Homeoffice
Berufserfahren
Keine Angabe
Basel
Nejo KI-Zusammenfassung
In dieser Rolle berätst du Kund:innen umfassend in finanziellen Angelegenheiten und entwickelst kreative Strategien zur Markterschließung. Dein Alltag umfasst die Erstellung von Finanz- und Steuerplanungen sowie die Mitwirkung an Schulungen und Kundenanlässen.
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Anforderungen
- •Einige Jahre Erfahrung als Finanzplanerin
- •Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting oder KMU-Expertin
- •Freude am Kontakt mit Menschen
- •Selbständigkeit, Engagement sowie lösungs- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- •Digitale Affinität
Keine Angabe
Berufserfahrung
ca. 1 – 4 Jahre
Deine Aufgaben
- •Kund:innen in den Bereichen Vorsorge, Pension, Vermögen, Steuern und Unternehmensnachfolge beraten
- •Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen erstellen
- •Lohn- und Dividendenvergleiche durchführen
- •Den Markt aktiv und kreativ weiterentwickeln
- •Neue Segmente erschließen
- •Interne Schulungen und Präsentationen mitgestalten
- •Kundenanlässe unterstützen
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Deine Vorteile
Flexibles Arbeiten
- •Zeitlich flexible Arbeitszeiten
- •Möglichkeiten für Homeoffice
Karriere- und Weiterentwicklung
- •Interessante Entwicklungsmöglichkeiten
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Bank Cler erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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