Gerd Kommer Invest GmbH
Junior-Finanzberater:in(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeJunior
München
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Entgegennahme und Bearbeitung von Kundenaufträgen per Telefon und Schrift für Finanzdienstleister. Mehrjährige Berufserfahrung in Finanzdienstleistungen oder als Assistenz erforderlich. 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice.
Requirements
- Mehrjährige Berufserfahrung in Finanzdienstleistungen oder als Assistenz
- Grundverständnis für Finanzmärkte, Wertpapiere, Depotbanken und regulatorische Anforderungen
- Sicherer Umgang mit MS Office, DMS- und CRM-Systemen (Dynamics Sales 365, SharePoint Online)
- Erfahrung in Konto-/Depoteröffnungen oder Motivation, dies zu lernen
- Strukturierte, effiziente und lösungsorientierte Arbeitsweise mit Ruhe und Übersicht
- Klare, verbindliche und stilsichere Kommunikation
- Ausgeprägtes Verständnis für strukturierte Arbeitsabläufe und Prozessmitwirkung
- Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Kollegialität und Eigeninitiative
Tasks
- Kundenbetreuer:innen in organisatorischen Belangen unterstützen
- Kundenbetreuer:innen in administrativen Belangen unterstützen
- Kundenbetreuer:innen in inhaltlichen Belangen unterstützen
- Kundenaufträge telefonisch entgegennehmen
- Kundenaufträge schriftlich entgegennehmen
- Kundenanfragen telefonisch entgegennehmen
- Kundenanfragen schriftlich entgegennehmen
- Kundenaufträge eigenständig bearbeiten
- Kundenanfragen eigenständig bearbeiten
- Wiedervorlagen setzen
- Fristen konsequent nachhalten
- Interne Termine koordinieren
- Kundentermine koordinieren
- Reisemanagement gewährleisten
- Terminvorbereitung sicherstellen
- Terminnachbereitung sicherstellen
- Kontounterlagen erstellen
- Depotunterlagen erstellen
- Vertrauliche Berichte erstellen
- Vertrauliche Berichte versenden
- Schnittstelle zwischen Kolleg:innen und Kund:innen agieren
- Schriftliche Kommunikation übernehmen
- Telefonische Kommunikation übernehmen
- Digitale Dokumentenorganisation erledigen
- Kundendaten im CRM-System pflegen
- Korrespondenz erstellen
- Präsentationen erstellen
- Auswertungen erstellen
- An wechselnden Sonderaufgaben mitwirken
- An Projekten mitwirken
Work Experience
- 2 - 5 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degreeOR
- Master's degree
Languages
- German – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Office
- DMS-Systemen
- CRM-Systemen
- Dynamics Sales 365
- Microsoft SharePoint Online
Benefits
Retirement Plans
- Betriebliche Altersvorsorge
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
Social Impact
- Zusatzurlaub für soziales Engagement
Healthcare & Fitness
- Kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaft
- Gesundheitsangebote
Other Benefits
- JobRad
Team Events
- Teamevents
Additional Allowances
- Fahrtkostenzuschuss
Parking & Commuter Benefits
- Tiefgaragenparkplatz
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of Hartz Regehr and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
- Hogan Lovells International LLP
Assistent / Fremdsprachenkorrespondent / Personal Assistant / Rechtsanwaltsfachangestellte im Bereich Legal Support(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedMünchen - Hogan Lovells International LLP
Assistent / Fremdsprachenkorrespondent / Personal Assistant / Teamassistent im Bereich Legal Support(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedMünchen - BG-Phoenics GmbH
Assistenz der Geschäftsführung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeNot specifiedMünchen, Hannover - BG-Phoenics GmbH
Projektassistenz(m/w/x)
Full-timeTemporary contractWith HomeofficeExperiencedMünchen, Hannover
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- Grundverständnis für Finanzmärkte, Wertpapiere, Depotbanken und regulatorische Anforderungen
- Sicherer Umgang mit MS Office, DMS- und CRM-Systemen (Dynamics Sales 365, SharePoint Online)
- Erfahrung in Konto-/Depoteröffnungen oder Motivation, dies zu lernen
- Strukturierte, effiziente und lösungsorientierte Arbeitsweise mit Ruhe und Übersicht
- Klare, verbindliche und stilsichere Kommunikation
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- Depotunterlagen erstellen
- Vertrauliche Berichte erstellen
- Vertrauliche Berichte versenden
- Schnittstelle zwischen Kolleg:innen und Kund:innen agieren
- Schriftliche Kommunikation übernehmen
- Telefonische Kommunikation übernehmen
- Digitale Dokumentenorganisation erledigen
- Kundendaten im CRM-System pflegen
- Korrespondenz erstellen
- Präsentationen erstellen
- Auswertungen erstellen
- An wechselnden Sonderaufgaben mitwirken
- An Projekten mitwirken
Work Experience
- 2 - 5 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degreeOR
- Master's degree
Languages
- German – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Office
- DMS-Systemen
- CRM-Systemen
- Dynamics Sales 365
- Microsoft SharePoint Online
Benefits
Retirement Plans
- Betriebliche Altersvorsorge
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
Social Impact
- Zusatzurlaub für soziales Engagement
Healthcare & Fitness
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Other Benefits
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Team Events
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About the Company
Hartz Regehr
Industry
Administration
Description
Das Unternehmen ist eine feste Institution der bankenunabhängigen Vermögensverwaltung und verwaltet große Privatvermögen seit 1988.
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