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Kundenberater:in Basis(m/w/x)
Betreuung von Privatkundschaft mit Vermögen bis CHF 200'000.–, Erfassung finanzieller Verhältnisse und Entwicklung massgeschneiderter Finanzlösungen. Kaufmännische Ausbildung im Finanzsektor mit Kundenerfahrung erforderlich. Hohe Flexibilität, persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
Requirements
- Kaufmännische Ausbildung im Finanzsektor mit Erfahrung in Kundenberatung oder Servicebereich
- Freude am direkten Kundenkontakt, ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit
- Empathische, wertschätzende Persönlichkeit, Teamfähigkeit und Engagement
- Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung von Veränderungen und Entscheidungsfreude
- Strukturiertes, vernetztes und zielgerichtetes Denken
Tasks
- Privatkundschaft mit Vermögen bis ca. CHF 200'000.– betreuen
- Als vertrauensvolle Ansprechperson zur Seite stehen
- Finanzielle Verhältnisse erfassen
- Umfassend zu individuellen Bedürfnissen und Zielen beraten
- Massgeschneiderte Finanzlösungen entwickeln
- Bankprodukte und Dienstleistungen empfehlen
- Gezielte Aktivitäten zur Stärkung von Kundenbeziehungen planen und durchführen
- Neue Kontakte knüpfen
- Fachpersonen aus Finanzierung, Finanzplanung oder Ehe-/Erbrecht einbinden
- Kundenbeziehungen weiterentwickeln
- Privatkunden begleiten und in andere Segmente überführen
- Team am Schalter unterstützen
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Career Advancement
- Entwicklungsmöglichkeiten
Diverse Work
- Spannender und verantwortungsvoller Arbeitsbereich
Informal Culture
- Engagiertes Team
Learning & Development
- Persönliche und fachliche Weiterentwicklung
Flexible Working
- Hohe Flexibilität
- Hybride Arbeitsform
Like this job?
BetaYour Career Agent finds similar jobs for you every day.
Not a perfect match?
- SZKBFull-timeWith HomeofficeSeniorSiebnen
- ZVB
Kundenberater/in ÖV / Sachbearbeiter/in Kundendienst ÖV(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedZug - A.B.S. Global Factoring AG
Kundenbetreuer:in Key Account Manager:in(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedAltendorf - Schwyzer Kantonalbank
Assistent / Assistentin Finanzplanung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeJuniorSchwyz - Coca-Cola HBC
Verkaufsberater:in im Aussendienst(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedHorgen, Wädenswil, Affoltern am Albis
Kundenberater:in Basis(m/w/x)
Betreuung von Privatkundschaft mit Vermögen bis CHF 200'000.–, Erfassung finanzieller Verhältnisse und Entwicklung massgeschneiderter Finanzlösungen. Kaufmännische Ausbildung im Finanzsektor mit Kundenerfahrung erforderlich. Hohe Flexibilität, persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
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- Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung von Veränderungen und Entscheidungsfreude
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- Finanzielle Verhältnisse erfassen
- Umfassend zu individuellen Bedürfnissen und Zielen beraten
- Massgeschneiderte Finanzlösungen entwickeln
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- Gezielte Aktivitäten zur Stärkung von Kundenbeziehungen planen und durchführen
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- Hohe Flexibilität
- Hybride Arbeitsform
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About the Company
SZKB
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen engagiert sich für die Beratung und schafft langfristige Partnerschaften mit seinen Kunden vor Ort.
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Kundenberater/in ÖV / Sachbearbeiter/in Kundendienst ÖV(m/w/x)
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Kundenbetreuer:in Key Account Manager:in(m/w/x)
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Assistent / Assistentin Finanzplanung(m/w/x)
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