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SCSchwyzer Kantonalbank
Assistent / Assistentin Finanzplanung(m/w/x)
Schwyz
Full-timeWith Home OfficeJunior
Nejo AI Summary
Unterstützung von Finanzplaner:innen bei der Schwyzer Kantonalbank, inklusive Vorbereitung von Planungsgesprächen und Abklärungen bei Versicherungen. Kaufmännische Grundausbildung mit erster Berufserfahrung im Finanzplanungsbereich erforderlich. Hybride Arbeitsform mit hoher Flexibilität.
Requirements
- Kaufmännische Grundausbildung und erste Berufserfahrung im Finanzplanungs-/Vorsorgebereich
- Weiterbildung im Finanzplanungs-/Vorsorgebereich (von Vorteil)
- Teamorientierung, Dienstleistungsorientierung, schnelle Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
- Freude am Kundenkontakt, gewinnendes Auftreten, kritische und reflektierte Einbringung
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Tasks
- Finanzplaner:innen administrativ und organisatorisch unterstützen
- Erste Anlaufstelle für Fachfragen sein
- Planungsgespräche vorbereiten und nachbereiten
- Abklärungen bei Versicherungen und Pensionskassen treffen
- Grunderfassung von Planungen übernehmen
- Kontrollaufgaben durchführen
- Vorsorge-Checks erstellen
- Fachbeiträge und Seminarunterlagen gestalten
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Flexible Working
- Hohe Flexibilität
- Hybride Arbeitsform
Diverse Work
- Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe
Career Advancement
- Entwicklungsmöglichkeit zum Finanzplaner
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Assistent / Assistentin Finanzplanung(m/w/x)
Schwyz
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Unterstützung von Finanzplaner:innen bei der Schwyzer Kantonalbank, inklusive Vorbereitung von Planungsgesprächen und Abklärungen bei Versicherungen. Kaufmännische Grundausbildung mit erster Berufserfahrung im Finanzplanungsbereich erforderlich. Hybride Arbeitsform mit hoher Flexibilität.
Requirements
- Kaufmännische Grundausbildung und erste Berufserfahrung im Finanzplanungs-/Vorsorgebereich
- Weiterbildung im Finanzplanungs-/Vorsorgebereich (von Vorteil)
- Teamorientierung, Dienstleistungsorientierung, schnelle Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
- Freude am Kundenkontakt, gewinnendes Auftreten, kritische und reflektierte Einbringung
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Tasks
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- Planungsgespräche vorbereiten und nachbereiten
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- Grunderfassung von Planungen übernehmen
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About the Company
Schwyzer Kantonalbank
Industry
FinancialServices
Description
Die Schwyzer Kantonalbank engagiert sich für ihre Kunden und gestaltet aktiv die Zukunft einer modernen Kantonalbank.
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Kaufmännischer Leiter / Senior Bewirtschafter(m/w/x)
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Fachspezialist:in Finanz- und Rechnungswesen(m/w/x)
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