New Job?Nejo!

The AI Job Search Engine

BV
BV Bayerische Vermögen GmbH
last mo.

Senior Wealth Planner / Family Officer(m/w/x)

Hamburg
Full-timeWith Home OfficeSenior

Description

In dieser Rolle berätst du Kunden strategisch bei der Vermögensübertragung und entwickelst Konzepte zur Verlagerung von Vermögenswerten. Du analysierst Markttrends und betreust anspruchsvolle Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen.

Let AI find the perfect jobs for you!

Upload your CV and Nejo AI will find matching job offers for you.

Requirements

  • •Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt BWL, Steuern oder Wirtschaftsrecht oder Ausbildung im Bankensektor mit vergleichbarer Zusatzqualifikation
  • •Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
  • •Zusatzqualifikation als Wealth Planner oder Family Officer (kein CFA oder CIIA erforderlich)
  • •Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung von High-End-Kunden mit komplexen Vermögensverhältnissen
  • •Eigenes Kundenbuch mit nachweisbarer Kundenbindung
  • •Ein eigenes großes Netzwerk auf das man für die oben genannten Szenarien zurückgreifen kann
  • •Ausgeprägte Empathie und Fähigkeit als Mediator zwischen Generationen
  • •Diplomatisches Geschick und Teamorientierung („Primus inter Pares“)
  • •Unternehmerisches Selbstverständnis, kein klassisches Angestellten-Mindset
  • •Flexibilität und Eigenverantwortung
  • •Berufserfahren
  • •Berufserfahren

Education

Bachelor's degree
OR
Vocational certification

Work Experience

5 years

Tasks

  • •Strategische Beratung zur Vermögensübertragung
  • •Entwicklung von Konzepten zur Vermögensverlagerung in Nicht-EU-Staaten
  • •Analyse globaler Markttrends und deren Auswirkungen auf Kapital-, Zins- und Devisenmärkte
  • •Betreuung von High-End-Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen
  • •Vermittlung zwischen Generationen in Familienunternehmen

Languages

German – Business Fluent

English – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • •Flexible Arbeitszeitgestaltung
  • •Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Retirement Plans

  • •Förderung der betrieblichen Altersvorsorge

Learning & Development

  • •Zielgerichtetes Fort- und Weiterbildungsangebot

Modern Office

  • •Moderne Arbeitsumgebung

Public Transport Subsidies

  • •Zuschuss zum Deutschlandticket

Additional Allowances

  • •Essensgeldzuschuss

Snacks & Drinks

  • •Kostenlose Getränke
  • •Kostenfreies Obst
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of BV Bayerische Vermögen GmbH and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
100+ Similar Jobs in Hamburg
  • BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube

    Wealth Manager(m/w/x)

    Full-timeWith HomeofficeSenior
    Hamburg
  • ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH

    Certified Financial Planner (CFP®) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®)(m/w/x)

    Full-timeWith HomeofficeExperienced
    München, Hamburg
  • HRK LUNIS AG

    Senior Relationship Manager(m/w/x)

    Full-timeWith HomeofficeSenior
    Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Ingolstadt, Schonungen
  • BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube

    Relationship Manager für private und institutionelle Kunden(m/w/x)

    Full-timeWith HomeofficeSenior
    Stuttgart, Hamburg, Hannover, München, Berlin
  • Flossbach von Storch SE

    Kundenbetreuer / Vermögensberater Vermögensverwaltung(m/w/x)

    Full-timeWith HomeofficeExperienced
    Köln, Frankfurt am Main, Hamburg
100+ View all similar jobs
Apply now