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ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH
13d ago

Certified Financial Planner (CFP®) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®)(m/w/x)

München, Hamburg
Full-timeWith Home OfficeExperienced
AI/ML

Description

In dieser Rolle bist du für die ganzheitliche Finanzplanung verantwortlich, analysierst Vermögensstrukturen und präsentierst die Ergebnisse sowohl digital als auch vor Ort. Du begleitest Mandanten über ihren gesamten Lebenszyklus und arbeitest eng mit Experten zusammen, um innovative Planungsansätze zu entwickeln.

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Requirements

  • •Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
  • •Fundierte Fachkenntnisse in der Beratung vermögender Privatkund:innen oder Unternehmerfamilien
  • •Ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sowie steuerliche und rechtliche Grundmechanismen
  • •Starke analytische Fähigkeiten
  • •Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
  • •Eigenständiges Arbeiten
  • •Spaß an der Arbeit im Team

Work Experience

approx. 1 - 4 years

Tasks

  • •Ganzheitliche Finanzplanung durchführen
  • •Vermögens-, Familien- und Einkommensstrukturen analysieren
  • •Risiken, Chancen und Handlungsbedarfe identifizieren
  • •Unabhängige Empfehlungen im Rahmen einer CFP®-Strategie geben
  • •Ganzheitliche Analysen im Bereich Vermögensnachfolge erstellen (bei CFEP® Qualifikation)
  • •Ergebnisse via Zoom oder Microsoft Teams präsentieren
  • •Finanzplanungen regelmäßig aktualisieren
  • •Mandanten über den gesamten Lebenszyklus begleiten
  • •An der Weiterentwicklung von KI-Modellen mitarbeiten
  • •Datengetriebene Planungsansätze entwickeln
  • •Eng mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Fachexperten zusammenarbeiten

Languages

German – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • •Flexible Arbeitszeitgestaltung

Other Benefits

  • •Transparente Zeiterfassung

More Vacation Days

  • •30 Urlaubstage

Mentorship & Coaching

  • •Individuelles Onboarding

Public Transport Subsidies

  • •Zuschüsse zu öffentlichen Verkehrsmitteln

Learning & Development

  • •Individuelle Förderung von Fortbildungen

Modern Equipment

  • •Digitales Arbeitsumfeld

Team Events

  • •Teamevents
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