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GE
Gerd Kommer Invest GmbH
12d ago

Junior-Finanzberater mit Schwerpunkt Vermögensschutz & Vermögensnachfolge(m/w/x)

München
Full-timeWith Home OfficeJunior

Description

In dieser Rolle unterstützt du die Vermögensverwaltung im Tagesgeschäft und entwickelst dich zum Experten für Nachfolgelösungen, um nach zwei Jahren die direkte Verantwortung für Mandant:innen zu übernehmen.

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Requirements

  • •Überdurchschnittlicher Abschluss Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbar
  • •Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht und Stiftungen
  • •Motivation zum Aufbau eines Fachbereichs
  • •Mandantenorientierte Aufbereitung juristischer Inhalte
  • •Effiziente, gewissenhafte und detailorientierte Arbeitsweise
  • •Leidenschaft für passives Investieren
  • •Überdurchschnittliche schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit
  • •Sicherer Umgang mit Microsoft Office
  • •Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor vorteilhaft
  • •Sehr gute Deutschkenntnisse
  • •Wohnsitz oder Umzugsbereitschaft nach München

Education

Master's degree

Work Experience

1 - 2 years

Tasks

  • •Finanzberater:innen im Tagesgeschäft der Vermögensverwaltung unterstützen
  • •Mittelbare Kundenbetreuung unter Anleitung der Kolleg:innen übernehmen
  • •Vermögenssituation von Mandant:innen erfassen, dokumentieren und analysieren
  • •Präsentationen und Marketing-Unterlagen wie Pitch-Dokumente erstellen
  • •Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozesse begleiten
  • •Bereich Vermögensnachfolge sowie Vorsorgedokumente mit aufbauen und weiterentwickeln
  • •Nachfolge- und Stiftungslösungen mit dem Partnernetzwerk ausarbeiten und prüfen
  • •Finanzberater:innen bei juristischen Fragestellungen fachlich unterstützen
  • •Direkte Kundenverantwortung nach etwa 24 Monaten übernehmen

Tools & Technologies

Microsoft Office

Languages

German – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • •Flexible Arbeitszeiten
  • •Home Office

Competitive Pay

  • •Überdurchschnittliches Gehalt

Informal Culture

  • •Angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld

Learning & Development

  • •Steile Lernkurve
  • •Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Diverse Work

  • •Tägliche Herausforderungen
  • •Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten

Purpose-Driven Work

  • •Einbringen von eigenen Ideen

Modern Office

  • •Attraktive Büroräume

Team Events

  • •Regelmäßige Team Events
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