Gerd Kommer Invest GmbH
Junior-Finanzberater:in(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeJunior
München
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GEGerd Kommer Invest GmbH
Junior-Finanzberater mit Schwerpunkt Vermögensschutz & Vermögensnachfolge(m/w/x)
München
Full-timeWith Home OfficeJunior
Nejo AI Summary
Unterstützung bei Vermögensschutz- und Nachfolgeplanung für vermögende Privatkunden und KMUs. Wirtschaftsjurist-Abschluss mit Interesse an Erbrecht und Stiftungen erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Home Office.
Requirements
- Überdurchschnittlicher Abschluss Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbar
- Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht und Stiftungen
- Motivation zum Aufbau eines Fachbereichs
- Mandantenorientierte Aufbereitung juristischer Inhalte
- Effiziente, gewissenhafte und detailorientierte Arbeitsweise
- Leidenschaft für passives Investieren
- Überdurchschnittliche schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit
- Sicherer Umgang mit Microsoft Office
- Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor vorteilhaft
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Wohnsitz oder Umzugsbereitschaft nach München
Tasks
- Finanzberater:innen im Tagesgeschäft der Vermögensverwaltung unterstützen
- Mittelbare Kundenbetreuung unter Anleitung der Kolleg:innen übernehmen
- Vermögenssituation von Mandant:innen erfassen, dokumentieren und analysieren
- Präsentationen und Marketing-Unterlagen wie Pitch-Dokumente erstellen
- Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozesse begleiten
- Bereich Vermögensnachfolge sowie Vorsorgedokumente mit aufbauen und weiterentwickeln
- Nachfolge- und Stiftungslösungen mit dem Partnernetzwerk ausarbeiten und prüfen
- Finanzberater:innen bei juristischen Fragestellungen fachlich unterstützen
- Direkte Kundenverantwortung nach etwa 24 Monaten übernehmen
Work Experience
- 1 - 2 years
Education
- Master's degree
Languages
- German – Business Fluent
Tools & Technologies
- Microsoft Office
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Home Office
Competitive Pay
- Überdurchschnittliches Gehalt
Informal Culture
- Angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld
Learning & Development
- Steile Lernkurve
- Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Diverse Work
- Tägliche Herausforderungen
- Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten
Purpose-Driven Work
- Einbringen von eigenen Ideen
Modern Office
- Attraktive Büroräume
Team Events
- Regelmäßige Team Events
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Not a perfect match?
- A.S.I. - Anders Sein durch Ideen
Trainee Finanzberater(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeJuniorBerlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Leipzig, Stuttgart, Essen, Hannover, Bochum, Bielefeld - Rödl & Partner
Junior Consultant Private Clients(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeJuniorMünchen - Rödl & Partner
Rechtsanwalt Nachfolgeberatung(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedMünchen - Kleeberg Kanzlei-Verbund
Rechtsanwalt für Unternehmensrecht und Steuerrecht(m/w/x)
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- Mittelbare Kundenbetreuung unter Anleitung der Kolleg:innen übernehmen
- Vermögenssituation von Mandant:innen erfassen, dokumentieren und analysieren
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Benefits
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Learning & Development
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About the Company
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Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.
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