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Investment Berater(m/w/x)
Berlin
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Nejo AI Summary
Kundenbegleitung per Telefon/Video bei digitaler Investmentberatung zu Vermögensanlage und Wertpapierstrategien. AnsFuG-Berechtigung und erste Wertpapiergeschäfts-Erfahrung bevorzugt. Beratung ausschließlich per Telefon oder Video.
Requirements
- Abgeschlossene Bankausbildung, Versicherungs-Ausbildung oder Wirtschaftsstudium
- Bevorzugt AnsFuG-Berechtigung und erste Wertpapiergeschäfts-Erfahrung
- Kenntnisse in Investmentberatung und Wertpapiergeschäft (Risikoklassen)
- Vertriebliche Stärke und Interesse an Finanzberatung
- Professionelles, freundliches Auftreten (auch digital)
Tasks
- Zukunft der digitalen Investmentberatung mitgestalten
- Kund:innen durch die Vermögensanlage begleiten
- Kund:innen zu Investment beraten
- Kund:innen zu Vermögensaufbau beraten
- Kund:innen zu Wertpapierstrategien beraten
- Beratungen per Telefon und Video durchführen
- Kund:innen bei Fragen zu Vermögenswerten begleiten
- Zugang zu globalem Investment-Know-how öffnen
- Cross-Selling-Potenziale erkennen
- Cross-Selling-Potenziale überleiten
- Eng mit anderen Bereichen zusammenarbeiten
- Den Omnikanal-Ansatz stärken
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
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Not a perfect match?
- 0936 DB Direkt GmbH
Telefonischer Kundenbetreuer / Call-Center Agent für Investment / Wertpapiergeschäft(m/w/x)
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Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin - Postbank Filialvertrieb AG
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About the Company
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Industry
FinancialServices
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