CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Client Documentation Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Zürich
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
SFSFA Vontobel Swiss Financial Advisers AG
Process & Quality Specialist (PQS)(m/w/x)
Zürich
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Onboarding US clients and coordinating account opening documentation for wealth management. Expertise in KYC and regulatory frameworks required. Complimentary lunch, modern collaboration spaces.
Anforderungen
- Problem-solving ability and big picture perspective with attention to detail
- Expertise in wealth management, account opening, and KYC for individuals/complex structures
- Understanding of legal and regulatory frameworks
- Familiarity with US financial market and corporate structures
- Independent and proactive work ethic, fast-learning, highly motivated
- Excellent interpersonal and communication skills, adaptable style
- English fluency
- Salesforce or Avaloq experience (preferred)
- Talented individuals encouraged to apply even if not all criteria met
- Enthusiasm for the role encouraged even if not all criteria met
Aufgaben
- Support Relationship Managers and Client Associates in onboarding US clients
- Act as liaison between Legal, Compliance, Risk, and Client Coverage functions
- Identify and implement process improvements for operational efficiency
- Review and approve account opening documentation and KYC
- Manage and coordinate client onboarding lifecycle
- Serve as point-of-entry for queries about regulations, processes, tools, and risk
- Conduct pre-checks and support remediation of alerts and deficiencies
- Ensure compliance with regulatory requirements
Berufserfahrung
- ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
- Matura
Sprachen
- Englisch – fließend
Tools & Technologien
- Salesforce
- Avaloq
Benefits
Modernes Büro
- Modern collaboration spaces
- Open-office environment
Sonstige Vorteile
- Rooftop terraces
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- Complimentary lunch
Lockere Unternehmenskultur
- Welcoming and diverse team
- Flat organizational structure
- Campus feeling
- Collaborative spirit
Moderne Technikausstattung
- Latest technology
Startup-Atmosphäre
- Agile environment
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens SFA Vontobel Swiss Financial Advisers AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Julius Baer
Junior Advisory Process & Risk Specialist – Global Products & Solutions (GPS)(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtJuniorZürich - 0877 Deutsche Bank (Suisse) SA
Client Onboarding and KYC Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
GPS - Client Services Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - Citibank (Switzerland) AG
Client Onboarding Intermediate Analyst(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich
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Process & Quality Specialist (PQS)(m/w/x)
Zürich
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Nejo KI-Zusammenfassung
Onboarding US clients and coordinating account opening documentation for wealth management. Expertise in KYC and regulatory frameworks required. Complimentary lunch, modern collaboration spaces.
Anforderungen
- Problem-solving ability and big picture perspective with attention to detail
- Expertise in wealth management, account opening, and KYC for individuals/complex structures
- Understanding of legal and regulatory frameworks
- Familiarity with US financial market and corporate structures
- Independent and proactive work ethic, fast-learning, highly motivated
- Excellent interpersonal and communication skills, adaptable style
- English fluency
- Salesforce or Avaloq experience (preferred)
- Talented individuals encouraged to apply even if not all criteria met
- Enthusiasm for the role encouraged even if not all criteria met
Aufgaben
- Support Relationship Managers and Client Associates in onboarding US clients
- Act as liaison between Legal, Compliance, Risk, and Client Coverage functions
- Identify and implement process improvements for operational efficiency
- Review and approve account opening documentation and KYC
- Manage and coordinate client onboarding lifecycle
- Serve as point-of-entry for queries about regulations, processes, tools, and risk
- Conduct pre-checks and support remediation of alerts and deficiencies
- Ensure compliance with regulatory requirements
Berufserfahrung
- ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
- Matura
Sprachen
- Englisch – fließend
Tools & Technologien
- Salesforce
- Avaloq
Benefits
Modernes Büro
- Modern collaboration spaces
- Open-office environment
Sonstige Vorteile
- Rooftop terraces
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- Complimentary lunch
Lockere Unternehmenskultur
- Welcoming and diverse team
- Flat organizational structure
- Campus feeling
- Collaborative spirit
Moderne Technikausstattung
- Latest technology
Startup-Atmosphäre
- Agile environment
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens SFA Vontobel Swiss Financial Advisers AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Über das Unternehmen
SFA Vontobel Swiss Financial Advisers AG
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Vontobel is a family-owned, publicly listed company headquartered in Zurich, committed to long-term thinking and sustainability for clients and society.
Noch nicht perfekt?
- CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Client Documentation Specialist(m/w/x)
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Junior Advisory Process & Risk Specialist – Global Products & Solutions (GPS)(m/w/x)
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GPS - Client Services Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - Citibank (Switzerland) AG
Client Onboarding Intermediate Analyst(m/w/x)
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