CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Wealth Planning Advisor(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Genf
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CHCH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Wealth Planning Advisor(m/w/x)
Genf
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Advising high-net-worth clients on Swiss matrimonial property, inheritance, and adult protection law. Master’s degree in Law or Economics and Swiss tax diploma required. Support for senior planners, 40-hour work week.
Anforderungen
- Master’s degree in Law or Economics
- Tax Expertise or other tax diploma
- 3–5 years professional experience in private client services
- Solid knowledge of Swiss civil and tax law
- Excellent communication and service-oriented personality
- Entrepreneurial thinking and strong responsibility
- Professional and well-considered demeanour
- Sound technical judgement and analytical capabilities
- Team-oriented mindset and openness
- Native French and Business English
- Advanced proficiency in MS Office
- Capacity to work and travel within Switzerland
Aufgaben
- Advise clients on Swiss civil and tax law
- Consult on matrimonial property and inheritance law
- Provide guidance on adult protection law
- Support senior planners with legal and tax assessments
- Prepare comprehensive client documentation
- Collaborate with internal specialists on client solutions
- Coordinate with international wealth planning colleagues
- Liaise with external lawyers, notaries, and specialists
- Assess legal and tax solutions for Swiss residents
- Implement wealth planning for cross-border situations
- Contribute to internal wealth planning projects
- Deliver presentations to clients and relationship managers
- Draft training documents and educational materials
Berufserfahrung
- 3 - 5 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Französisch – fließend
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS Office
- Word
- Excel
- PowerPoint
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
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Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenGenf - Julius Baer
Junior Wealth Planning Advisor(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtJuniorGenf - Rothschild & Co
Business Development and Wealth Planning Internship(m/w/x)
VollzeitPraktikumnur vor OrtGenf - 9705 Barclays Bank SA/UAE
Investment Advisor(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagementGenf
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Anforderungen
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- 3–5 years professional experience in private client services
- Solid knowledge of Swiss civil and tax law
- Excellent communication and service-oriented personality
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- Professional and well-considered demeanour
- Sound technical judgement and analytical capabilities
- Team-oriented mindset and openness
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- Capacity to work and travel within Switzerland
Aufgaben
- Advise clients on Swiss civil and tax law
- Consult on matrimonial property and inheritance law
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- Collaborate with internal specialists on client solutions
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- Liaise with external lawyers, notaries, and specialists
- Assess legal and tax solutions for Swiss residents
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Berufserfahrung
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Über das Unternehmen
CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Branche
FinancialServices
Beschreibung
The company is focused on wealth management and aims to create value beyond wealth.
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