100 Banque Lombard Odier & Cie SA
Private Banking Assistant(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSenior
Zürich
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
DZDZ PRIVATBANK
Assistenz für Wealth Management(m/w/x)
Zürich
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Bearbeitung kundenbezogener Prozesse wie Kontoeröffnungen und Zahlungen für Private-Banking-Kunden. Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld mit Erfahrung im Private Banking erforderlich. Unterstützung bei komplexen Kundenfällen, z.B. Nachlässe und juristische Personen.
Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld
- Praktische Erfahrung im Private Banking Umfeld
- Belastbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit
- Proaktivität und hohes Pflichtbewusstsein
- Strukturiertes, engagiertes, selbständiges und teamorientiertes Arbeiten
- Absolute Vertrauenswürdigkeit und hohe Service- und Kundenorientierung
- Vertiefte Kenntnisse der bankeigenen Systemlandschaft (CRM, OLYMPIC)
- Sehr gute Microsoft-Anwenderkenntnisse
- Gute Englischkenntnisse von Vorteil
Aufgaben
- Kundenbezogene Prozesse bearbeiten (z. B. Kontoeröffnung, Saldierungen, Zahlungen, Aufstockungen PM sowie Dokumentationen)
- Reibungslose administrative Abläufe und hohe Servicequalität sicherstellen
- Kundentermine vor- und nachbereiten
- Erstellung und Nachbearbeitung von CRM- und WpHG-Dokumentationen unterstützen
- Bei komplexen Kundenfällen mitarbeiten (z. B. Nachlässe, Kontoeröffnungen, juristische Personen, Versicherungslösungen etc.)
- Kundentermine begleiten und teilweise eigenständig durchführen (z. B. Schliessfachbesuche)
- Vermögensverwaltungsmandate überwachen und bearbeiten (z. B. Geldflüsse, Codierung, Investitionsaufträge)
- Mit internen Fachabteilungen zusammenarbeiten (Revision, Operation, Prozesse, Legal & Compliance)
- Unterstützung und Überwachung bei regulatorischen Themen und deren Umsetzung im Tagesgeschäft
- Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken führen
- Täglichen Posteingang bearbeiten sowie Priorisierung und Aufgabenverteilung im Team
- Abteilungsmeetings protokollieren und koordinieren
Berufserfahrung
- ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Deutsch – fließend
- Englisch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
- CRM
- OLYMPIC
- Microsoft
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens DZ PRIVATBANK erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Über das Unternehmen
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Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen ist das Kompetenzcenter Private Banking und bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen.
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