Du betreust ein Portfolio von institutionellen Kunden und akquirierst neue Kunden. Dabei berätst du sie in Anlagestrategien, arbeitest eng mit dem Portfoliomanagement zusammen und beobachtest den Markt auf Trends und Chancen.
Anforderungen
- •Höherer Abschluss oder Zusatzausbildung
- •Erfahrung im Geschäft mit Kunden
- •Fundiertes Wissen in Geld- und Kapitalmärkten
- •Offene, gewinnende und teamorientierte Persönlichkeit
- •Unternehmerisches Denken und hohe Selbstständigkeit
Deine Aufgaben
- •Portfolio professioneller und institutioneller Kunden betreuen
- •Neue Kunden gewinnen und Netzwerk ausbauen
- •Beratung zu Anlagestrategien und Vermögensverwaltung
- •Enge Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement
- •Operatives Tagesgeschäft abwickeln
- •Spezifische Börsenaufträge erfassen
- •Akquisitionsplanung unterstützen
- •Marktbeobachtung und Trends identifizieren
Deine Vorteile
Reputationsstarke Bank mit Staatsgarantie
Hauseigene Vermögensverwaltungslösungen
Zugang zu internem und externem Netzwerk
Möglichkeiten zur fachlichen Weiterentwicklung
Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung
Original Beschreibung
# Senior Kundenberater/in Institutionelle Kunden
Pensum:
80% - 100%
Ort:
Schwyz
Das **Team Institutionelle Kunden** in der Abteilung Asset Management am Standort Schwyz betreut Vorsorgeeinrichtungen und Stiftungen, Banken/Versicherungen, Unternehmungen sowie Holdinggesellschaften mit Vermögensverwaltungsbedarf. Den Kunden wird eine umfassende Beratung über den ganzen Anlageprozess, inklusive Strukturierung/Entwicklung von individuellen Lösungen, angeboten.
Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine initiative und unternehmerisch handelnde Persönlichkeit
**Senior Kundenberater/in Institutionelle Kunden**
Was Sie bewegen:
* Umfassende Betreuung und Entwicklung eines Portfolios professioneller und institutioneller Kunden (Stiftungen, operative Firmen, Pensionskassen, usw.)
* Gewinnung neuer Kunden und systematischer Ausbau des Netzwerks
* Beratung in Fragen der Anlagestrategie, Anlageklassen und Vermögensverwaltung
* Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen, insb. mit dem Portfoliomanagement
* Abwicklung des operativen Tagesgeschäftes inkl. Erfassung von spezifischen Börsenaufträgen
* Unterstützung bei der Akquisitionsplanung und der Marktbearbeitungsaktivtäten
* Marktbeobachtung und Identifikation von Trends und Marktchancen
Damit gelingt es Ihnen:
* Sie verfügen über einen höheren Abschluss (Hochschule oder Fachhochschule) und/oder eine Zusatzausbildung (z.B. CFA, AZEK)
* Erfahrung im Geschäft mit inländischen professionellen u/o institutionellen Kunden als Kundenberater, Account Manager oder Junior Berater, welcher den Sprung zum Senior sucht
* Fundiertes Wissen in den Bereichen Geld- und Kapitalmärkten sowie Asset Management
* Offene, gewinnende und teamorientierte Persönlichkeit
* Unternehmerisches Denken, Eigeninitiative und hohe Selbstständigkeit
Auf das dürfen Sie sich freuen:
* Reputationsstarke sowie integre Bank mit Staatsgarantie und hauseigenen Vermögensverwaltungslösungen
* Zugang zu einem etablierten internen und externen Netzwerk an Kunden
* Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
Ein interessantes, vielseitiges und breites Aufgabengebiet in einem wachsenden Team wartet auf Sie.
In der SZKB arbeiten und führen wir nach den Prinzipien: den Fokus auf die richtigen Themen richten, im Wandel neue Chancen sehen und mit Herz und Passion die Entwicklung unserer Bank vorantreiben. Zeitgemässe und attraktive Anstellungsbedingungen sowie flexibles Arbeiten sind für uns selbstverständlich.
## Kontaktperson
**Anna Grob**
E-Mail senden
+41 58 800 25 77