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JUJulius Baer

Werkstudent Investment Advisory(m/w/x)

Frankfurt am Main
Part-timeWorking StudentOn-site
AI/ML
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Erstellung von PowerPoint-Präsentationen und quantitativen Aktien-Screenings mit Bloomberg für Private-Banking-Kunden. KI-Kenntnisse und Praxiserfahrung im Wertpapiermanagement sind von Vorteil. Überwachung von Unternehmens- und Marktnachrichten zur Prozessoptimierung.

Requirements

  • Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar (Schwerpunkt Finance idealerweise)
  • Hohes Interesse an Kapitalmärkten (Einzelaktien, Anleihen, Investmentfonds)
  • Sehr gute KI-Kenntnisse und Praxiserfahrung (idealerweise)
  • Hervorragende MS Office Kenntnisse (Excel, PowerPoint)
  • Praktische Erfahrung im Wertpapiermanagement (erste)
  • Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Kommunikationsstärke
  • Spaß an Teamarbeit
  • Sehr gute Deutschkenntnisse
  • Sehr gute Englischkenntnisse

Tasks

  • Power-Point-Präsentationen für Neu- und Bestandskunden erstellen
  • Quantitative Aktien-Screenings mit Bloomberg für Reportingtermine erstellen
  • KI für Unternehmensanalysen nutzen
  • Unternehmens- und Marktnachrichten überwachen
  • Bestehende Prozessabläufe effizienter gestalten
  • Researchthemen bei Anfragen von Kundenberatern und Kunden koordinieren
  • Investment Advisors bei marktspezifischen Anfragen unterstützen
  • Anlagevorschläge unter Anleitung erstellen
  • Fremd-Depotanalysen in Excel und Power Point vorbereiten
  • Administrative Aufgaben übernehmen (Überziehungslisten, Orderüberwachung)
  • Beim Risiko-Controlling mitwirken
  • Rating-Downgrades prüfen
  • Portfoliorisikokennziffern überwachen
  • Risikokontrollen im internen JB IT System durchführen
  • IA-Monatsreporting für Kunden und Kundenberater erstellen (Aktien-Empfehlungsliste, Renten-Modellportfolio)

Education

  • Currently in higher education

Languages

  • German – Native
  • English – Native

Tools & Technologies

  • MS Office
  • Excel
  • PowerPoint
  • KI
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