BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube
Vermögensverwalter ab 100.000 Euro Anlagesumme(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Düsseldorf
New Job?Nejo!
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DADAGG INVEST GmbH
Wealth Manager / Finanzplaner(m/w/x)
Düsseldorf
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
In dieser Rolle gestaltest du Lebenspläne, indem du einen festen Mandantenstamm strategisch weiterentwickelst und diesen sowohl digital als auch persönlich bei der ganzheitlichen Finanzplanung begleitest.
Requirements
- Bankausbildung, Studium oder vergleichbar
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Strategisches Denken und Lust auf Bestandsstrukturierung
- Interesse an Prozessoptimierung
- Reisebereitschaft für Kundenbesuche vor Ort
- Überzeugung von wissenschaftlich fundiertem Investieren
Tasks
- Einen gepflegten Bestand von rund 500 Mandant:innen übernehmen
- Kundenstamm strategisch in A- und B-Mandate segmentieren
- Konzepte für eine exzellente und standardisierte Betreuung entwickeln
- A-Kund:innen hochindividuell begleiten
- Mandant:innen sowohl digital als auch persönlich vor Ort beraten
- Fundierte Anlagevorschläge auf Basis eines passiven Investmentansatzes erstellen
- Kund:innen sicher durch alle Marktphasen begleiten
- Portfolios für die Zukunft strategisch aufstellen
Work Experience
3 years
Education
Vocational certificationORCurrently in higher education
Languages
German – Business Fluent
Benefits
Competitive Pay
- •Überdurchschnittliches Fixgehalt
More Vacation Days
- •30 Tage Urlaub
Mentorship & Coaching
- •Intensives Mentoring
Other Benefits
- •12-monatige Übergabe
Startup Environment
- •Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung
Modern Office
- •Premium Office
Flexible Working
- •Homeoffice
Learning & Development
- •Weiterentwicklung zum Experten
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Not a perfect match?
- A.S.I.
Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedDüsseldorf - A.S.I.
Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Rostock, Stuttgart - A.S.I. - Anders Sein durch Ideen
Bankkaufmann als Finanzberater in der gehobenen Privatkundenberatung(m/w/x)
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Junior Vermögensverwalter(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeJuniorDüsseldorf
DADAGG INVEST GmbH
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Nejo AI Summary
In dieser Rolle gestaltest du Lebenspläne, indem du einen festen Mandantenstamm strategisch weiterentwickelst und diesen sowohl digital als auch persönlich bei der ganzheitlichen Finanzplanung begleitest.
Requirements
- Bankausbildung, Studium oder vergleichbar
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Strategisches Denken und Lust auf Bestandsstrukturierung
- Interesse an Prozessoptimierung
- Reisebereitschaft für Kundenbesuche vor Ort
- Überzeugung von wissenschaftlich fundiertem Investieren
Tasks
- Einen gepflegten Bestand von rund 500 Mandant:innen übernehmen
- Kundenstamm strategisch in A- und B-Mandate segmentieren
- Konzepte für eine exzellente und standardisierte Betreuung entwickeln
- A-Kund:innen hochindividuell begleiten
- Mandant:innen sowohl digital als auch persönlich vor Ort beraten
- Fundierte Anlagevorschläge auf Basis eines passiven Investmentansatzes erstellen
- Kund:innen sicher durch alle Marktphasen begleiten
- Portfolios für die Zukunft strategisch aufstellen
Work Experience
3 years
Education
Vocational certificationORCurrently in higher education
Languages
German – Business Fluent
Benefits
Competitive Pay
- •Überdurchschnittliches Fixgehalt
More Vacation Days
- •30 Tage Urlaub
Mentorship & Coaching
- •Intensives Mentoring
Other Benefits
- •12-monatige Übergabe
Startup Environment
- •Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung
Modern Office
- •Premium Office
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- •Homeoffice
Learning & Development
- •Weiterentwicklung zum Experten
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About the Company
DAGG INVEST GmbH
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.
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Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
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Junior Vermögensverwalter(m/w/x)
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