Julius Baer
Teamassistenz im Private Banking(m/w/x)
Full-timeOn-siteJunior
Frankfurt am Main
New Job?Nejo!
Your personal AI career agent
DZDZ PRIVATBANK
Kundenvertriebsassistenz(m/w/x)
Frankfurt am Main
Full-timeOn-siteExperienced
Nejo AI Summary
Bearbeitung von Depotkontoeröffnungen und Erstellung von Kundenreportings für Private-Banking-Kunden. Mehrjährige Berufserfahrung als Vertriebsassistent im Private Banking erforderlich. Unterstützung bei internen und externen Veranstaltungen.
Requirements
- Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung, Weiterbildung Finance von Vorteil
- Mehrjährige Berufserfahrung als Private Banking oder Wealth Management Vertriebsassistent
- Schnelle Auffassungsgabe und hohe Analysefähigkeit
- Serviceorientierung, Eigeninitiative, Organisationsgeschick, Verantwortungsbewusstsein, hohe Einsatzbereitschaft
- Guter Umgang mit MS-Office (Excel, PowerPoint) und Präsentationstechniken
- Sehr gutes Deutsch (C1/C2) und Englisch in Wort und Schrift; weitere Sprache von Vorteil
Tasks
- Administrative Prozesse reibungslos und qualitativ hochwertig ablaufen lassen
- Bei internen und externen Veranstaltungen unterstützen
- Privatkundengeschäft selbständig bearbeiten
- Depotkontoeröffnungen bearbeiten
- Kundenreporting erstellen
- Kundenberatung administrativ unterstützen
- Kundentermine vor- und nachbereiten
- Gästebewirtung übernehmen
- Kundenunterlagen aufarbeiten
- Präsentationen erstellen
- Kundenbezogene Standardprozesse bearbeiten
- Kontoeröffnungen bearbeiten
- Saldierungen bearbeiten
- CRM- und WpHG-Dokumentation überwachen und nachbearbeiten
- Bei regulatorischen Themen unterstützen
- Allgemeine Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken führen
- Täglichen Posteingang bearbeiten
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Native
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS-Office
- Excel
- PowerPoint
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of DZ PRIVATBANK and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Like this job?
BetaYour Career Agent finds similar jobs for you every day.
Not a perfect match?
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- approx. 1 - 4 years
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Languages
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- English – Business Fluent
Tools & Technologies
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- Excel
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About the Company
DZ PRIVATBANK
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist das Kompetenzcenter Private Banking und bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen.
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