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FE
FERI AG
10h ago

Kundenbetreuer Wealth Management(m/w/x)

Bad Homburg vor der Höhe
Full-timeWith Home OfficeJunior

Description

In dieser Rolle begleitest du anspruchsvolle Privatkund:innen im Wealth Management, indem du Akquisitionen unterstützt und die gesamte Mandatsaufsetzung sowie Datenpflege professionell steuerst.

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Requirements

  • •Bankspezifische Ausbildung oder finanz-/wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • •Erste Berufserfahrung im Wealth Management oder Private Banking
  • •Strukturierte, serviceorientierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
  • •Gute Kenntnisse in Kundenbetreuung und administrativen Abläufen
  • •Routine im Umgang mit CRM-Systemen und MS-Office
  • •Serviceorientierung, Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und professionelles Auftreten
  • •Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse von Vorteil

Education

Vocational certification
OR
Bachelor's degree

Tasks

  • •Berater:innen bei Akquisitionsaktivitäten und -prozessen unterstützen
  • •Kundentermine vor- und nachbereiten
  • •Relevante Unterlagen aufbereiten und dokumentieren
  • •Externe Dienstleister wie Steuerberater:innen oder Family Offices koordinieren
  • •Kundenanfragen schriftlich und telefonisch bearbeiten
  • •Interne Abstimmungen zuverlässig steuern
  • •Prozesse zur Neumandatsaufsetzung eigenständig anstoßen und überwachen
  • •Kunden- und Mandatsdaten laufend administrativ pflegen
  • •Fachliche Fragestellungen standort- und teamübergreifend klären
  • •Datenqualität und -konsistenz im CRM-System sicherstellen

Tools & Technologies

CRM-SystemeMS-Office

Languages

German – Business Fluent

English – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • •Flexible Vertrauensarbeitszeit
  • •Home-Office

Childcare

  • •Bezuschussung von Kindergartenbetreuung

Informal Culture

  • •Empathisches Arbeitsumfeld

Competitive Pay

  • •Attraktives Vergütungspaket

Additional Allowances

  • •Diverse Zusatzleistungen
  • •Monatliche Shopping-Card

Ergonomic Workplace

  • •Ergonomische und moderne Arbeitsplätze

Healthcare & Fitness

  • •Betriebliches Gesundheitsmanagement
  • •Diverse Sportangebote

Public Transport Subsidies

  • •Vergünstigtes Deutschlandticket

Company Bike

  • •Dienstrad-Leasing

Company Vehicle

  • •(E-)Firmenwagen-Regelung

Learning & Development

  • •Inhouse-Trainings
  • •Externe Weiterbildungen
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