marschner consulting GbR
Privatkundenberater(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperienced
Düsseldorf
New Job?Nejo!
Your personal AI career agent
RORothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Client Manager(m/w/x)
Düsseldorf
Full-timeOn-siteExperienced
Nejo AI Summary
Support for client advisors in wealth management, including appointment coordination and proposal preparation. Banking education and/or business degree with wealth management experience required. Health benefits and internal training opportunities.
Requirements
- Abgeschlossene Bankausbildung und/oder BWL-Studium mit Erfahrung im Wealth Management
- Tiefes Verständnis von Bankprozessen und Finanzprodukten
- Interesse an Kapitalmärkten und Marktentwicklungen
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
- Fließendes Deutsch und gute Englischkenntnisse
- Selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeitsstil
- Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Hohe Kundenorientierung (intern & extern)
- Hohe Lernagilität, proaktive Arbeitsweise, Adaptionsfähigkeit, Resilienz, starke Priorisierungsfähigkeit
- Souveränes und verbindliches Auftreten
Tasks
- Selbstständiger und eigenverantwortlicher Support der Kundenberater
- Abstimmung von Kundenterminen sowie deren Vor- und Nachbereitung
- Unterstützung bei der Erstellung von Anlagevorschlägen
- Beantwortung von Requests for Proposals unter Beachtung der Deadlines
- Erstellung von Vertragsunterlagen
- Koordination von Konto- und Depoteröffnungen bei Custodian-Banken
- Abwicklung von Kundenaufträgen in Kooperation mit den Custodian-Banken
- Reportingversand an Kunden
- Erstellung von Präsentationen
- Unterstützung bei der Recherche im Akquisitionsprozess
- Optimierung von Support-Prozessen im Rahmen des teamübergreifenden Austausches
- Administrative Unterstützung der Kundenberater (u. a. Travel Management, Reisekostenabrechnung, etc.)
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Native
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS-Office
Benefits
Healthcare & Fitness
- Gesundheitsleistungen
Learning & Development
- Interne Schulungen
- Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungskursen
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
- Julius Baer
University Graduate - International Trainee / Graduate Programme - Private Banking(m/w/x)
Full-timeOn-siteJuniorDüsseldorf - LGT Bank AG, Zweigniederlassung Deutschland
Assistant Private Banking(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperiencedDüsseldorf - marschner consulting GbR
Finanzberater(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperiencedDüsseldorf - WTS
Partner- und Teamassistenz im Office Management(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperiencedDüsseldorf
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- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
- Fließendes Deutsch und gute Englischkenntnisse
- Selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeitsstil
- Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Hohe Kundenorientierung (intern & extern)
- Hohe Lernagilität, proaktive Arbeitsweise, Adaptionsfähigkeit, Resilienz, starke Priorisierungsfähigkeit
- Souveränes und verbindliches Auftreten
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- Selbstständiger und eigenverantwortlicher Support der Kundenberater
- Abstimmung von Kundenterminen sowie deren Vor- und Nachbereitung
- Unterstützung bei der Erstellung von Anlagevorschlägen
- Beantwortung von Requests for Proposals unter Beachtung der Deadlines
- Erstellung von Vertragsunterlagen
- Koordination von Konto- und Depoteröffnungen bei Custodian-Banken
- Abwicklung von Kundenaufträgen in Kooperation mit den Custodian-Banken
- Reportingversand an Kunden
- Erstellung von Präsentationen
- Unterstützung bei der Recherche im Akquisitionsprozess
- Optimierung von Support-Prozessen im Rahmen des teamübergreifenden Austausches
- Administrative Unterstützung der Kundenberater (u. a. Travel Management, Reisekostenabrechnung, etc.)
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Native
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS-Office
Benefits
Healthcare & Fitness
- Gesundheitsleistungen
Learning & Development
- Interne Schulungen
- Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungskursen
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About the Company
Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist eine führende globale Finanzdienstleistungsgruppe mit über 200 Jahren Erfahrung in den Finanzmärkten.
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