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BCBCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube

Berater für gehobene Privatkunden(m/w/x)

Würzburg
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In dieser Rolle berätst du Privatkunden persönlich, telefonisch und digital, übernimmst Verantwortung für Ergebnisse und Risiken und entwickelst innovative Finanzlösungen. Dein Alltag umfasst die Analyse der finanziellen Situation der Kunden sowie die enge Zusammenarbeit mit Spezialist:innen.

Requirements

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich und idealerweise eine Weiterbildung zum Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt bzw. vergleichbar
  • Praxiskenntnisse der gängigen Finanz- und Anlageprodukte sowie der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und Kenntnisse moderner Verkaufs- und Beratungstechniken
  • Hohes Maß an Kundenorientierung und Verantwortungsbewusstsein
  • Teamfähigkeit, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
  • Sicherer Umgang mit digitalen Beratungstools und modernen Kommunikationskanälen
  • Freude an kontinuierlicher Weiterbildung und Offenheit für neue Entwicklungen in der Finanzbranche

Tasks

  • Persönliche, telefonische und digitale Beratung und Betreuung der Privatkunden
  • Ergebnis- und Risikoverantwortung sowie Kosten- und Zeitverantwortung übernehmen
  • Bedarfssignale für Beratungsanlässe erkennen
  • Entwicklung und Durchführung passender Aktivitäten
  • Spezialist:innen einbinden
  • Finanzielle Situation analysieren
  • Kenntnisse über die Finanzmentalität der Kunden aufbauen
  • Permanente Weiterbildung im eigenen Aufgabengebiet sicherstellen
  • Mitwirkung bei der Entwicklung innovativer Finanzlösungen
  • Eigene Ideen in die Vertriebsstrategie einbringen
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus verschiedenen Fachbereichen

Education

Vocational certification

Languages

German – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • •Flexible Arbeitszeiten

Competitive Pay

  • •Leistungsgerechte Vergütung

Retirement Plans

  • •Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Diverse Work

  • •Vielfältiges Aufgabengebiet

Career Advancement

  • •Entwicklungsmöglichkeiten
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