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HYHypoVereinsbank - UniCredit Bank GmbH

Associate - Sectors Advisory(m/w/x)

München
Full-timeOn-siteExperienced
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Finanzmodellierung und Unternehmensbewertungen für M&A, IPOs und Kapitalmarkttransaktionen bei paneuropäischer Geschäftsbank. Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Investmentbanking oder M&A-Boutique erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und psychosoziale Beratung.

Requirements

  • Mindestens drei Jahre praktische Erfahrung in einer Investmentbank, M&A-Boutique oder vergleichbar
  • Erfahrung in M&A- und/oder Kapitalmarktprojekten
  • Ausgeprägte Fähigkeiten in Finanzmodellierung und -analyse
  • Fundierte praktische Bewertungskompetenz
  • Kenntnisse in Excel, PowerPoint und Finanzdatenbanken
  • Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
  • Fähigkeit, in einem schnelllebigen und leistungsintensiven Umfeld zu arbeiten
  • Besondere Kenntnisse und Zuverlässigkeit gemäß § 87 Abs. 2 WpHG

Tasks

  • Ideen für Deals finden und analysieren
  • Gezielte Unternehmens- und Marktforschung durchführen
  • Pitchbooks und andere Marketingmaterialien erstellen
  • Detaillierte Finanzmodellierung für M&A-Transaktionen, Börsengänge sowie Fremd- und Eigenkapitalemissionen durchführen
  • Unternehmensbewertungen durchführen, einschließlich DCF, vergleichbarer Unternehmen und Präzedenzfalltransaktionen
  • Transaktionsabwicklung unterstützen
  • Relevante Transaktionsdokumentation erstellen, einschließlich Informationen und Angebotsunterlagen
  • Due Diligence leiten und Datenraum verwalten
  • Gesamtprojektkoordination übernehmen
  • Intensive Interaktion und Kommunikation mit anderen Deal-Beratern pflegen
  • Deal-Strukturierung und Verhandlungsprozess unterstützen
  • Vision der leitenden Banker in umsetzbare Aufgaben aufschlüsseln
  • Arbeit der Analysten zuweisen und überprüfen
  • Beziehungsmanagement mit Unternehmenskunden und Finanzsponsoren unterstützen
  • An internen und Kundenmeetings sowie Präsentationen teilnehmen
  • Nachwuchskräfte schulen, betreuen und mentorieren

Work Experience

  • 3 years

Education

  • Bachelor's degreeOR
  • Master's degree

Languages

  • German – Business Fluent
  • English – Business Fluent

Tools & Technologies

  • Excel
  • PowerPoint
  • Refinitiv
  • Bloomberg
  • Capital IQ
  • Mergermarket

Benefits

Mentorship & Coaching

  • Persönliche und berufliche Weiterentwicklung
  • Individuelles Mentoring

Learning & Development

  • Umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen

Flexible Working

  • Flexible Arbeitszeiten

Mental Health Support

  • Psychosoziale Beratung
  • Digitale Gesundheitswochen

Other Benefits

  • Impfaktionen
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