Hartz Regehr
Assistenz(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
München
New Job?Nejo!
Your personal AI career agent
DJDJE Kapital AG
Assistenz Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung(m/w/x)
Pullach im Isartal
Full-timeWith Home Office
Nejo AI Summary
Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten für Vermögensverwaltung. Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung erforderlich. Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, flexible Arbeitszeiten.
Requirements
- Kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbar
- Gute Kenntnisse im Wertpapier-/Fondsbereich oder Einarbeitungsbereitschaft
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint)
- Hohe Kundenorientierung, sicheres und freundliches Auftreten
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
- Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Organisationsgeschick
- Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Flexibilität und Bereitschaft zur Übernahme zusätzlicher Aufgaben (Projektarbeiten)
Tasks
- Kunden- und Vertragsdaten pflegen und verwalten
- Vertrags- und Vermögensverwaltungsunterlagen erstellen
- Änderungen bearbeiten (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen)
- Schriftlich und telefonisch mit Kunden, Banken und Ansprechpartnern korrespondieren
- Kundenbetreuung im Tagesgeschäft unterstützen
- Kundentermine vorbereiten
- Präsentationen erstellen
- Interne Prozesse und Abläufe organisieren und optimieren
- Mit Orderteam und Fachbereichen zusammenarbeiten
- An Projekten zur Prozessoptimierung mitarbeiten
- Kundenveranstaltungen organisieren und durchführen
- Neue Mitarbeitende, Praktikant:innen und Werkstudierende einarbeiten
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Office
- Excel
- Word
- PowerPoint
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Mentorship & Coaching
- Intensive Einarbeitung
Career Advancement
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche
- Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
Learning & Development
- Weiterbildungsmöglichkeiten
Bonuses & Incentives
- Erfolgsbeteiligung
Retirement Plans
- Betriebliche Altersvorsorge
Corporate Discounts
- Mitarbeiterangebote
- Corporate-Benefits
Company Bike
- Bezuschusstes JobRad
Public Transport Subsidies
- Reduziertes Deutschlandticket-Job
Free or Subsidized Food
- Betriebsrestaurant
- Kostenfreie Mittagsverpflegung
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Like this job?
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- Sehr gute MS Office-Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint)
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About the Company
DJE Kapital AG
Industry
FinancialServices
Description
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum.
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