BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube
Wealth Manager(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSenior
München
New Job?Nejo!
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DEDeutsche Oppenheim Family Office AG
Abteilungsleitung – Mandantenbetreuung(m/w/x)
München, Köln
Full-timeWith Home OfficeManagement
Nejo AI Summary
Führung eines 10-köpfigen Teams in der ganzheitlichen Vermögensberatung für Privatpersonen und Stiftungen bei einem Multi Family Office. Umfassendes Branchen-Know-how in Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung sowie Wealth Management-Erfahrung erforderlich. 30 Urlaubstage, mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten geboten.
Requirements
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium oder bankspezifische Ausbildung mit adäquater Zusatzqualifikation
- Ausgeprägtes Branchen-Know-how in Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung auf Gesamtvermögensebene und Estate-Planning sowie Berufserfahrung im Wealth Management
- Ausgeprägte Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten mit sehr sicherem Auftreten
- Teamgeist und unternehmerische Denkweise
- Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands
- Sehr gute Englischkenntnisse
Tasks
- Fachliche Hauptverantwortung für das Angebot an Family Office-Kunden übernehmen
- Team von ca. 10 Mitarbeiter:innen fachlich und disziplinarisch führen
- Netzwerk von relevanten Partnern zur Akquirierung neuer Family Office Mandate nutzen
- Eigene Mandatsverhältnisse im Sinne einer ganzheitlichen Beratung führen
- Generationsübergreifende Vermögenskonzepte umsetzen und koordinieren
- Einsatz und Kommunikation von Vermögensverwaltern und Beratern koordinieren
- Jahres-, Reporting- und Strategiegespräche sowie Anlageausschusssitzungen vorbereiten und nachbereiten
- Dokumentation der Mandatsbeziehung sicherstellen und interne sowie externe Richtlinien beachten
- Transparenz der Mandatsinhalte gegenüber Mitarbeiter:innen, interner Revision, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer:innen gewährleisten
Work Experience
- approx. 4 - 6 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- English – Business Fluent
Benefits
Informal Culture
- Flache Hierarchien
- Enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
Flexible Working
- Mobiles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
More Vacation Days
- 30 Urlaubstage
- Sonderurlaubstage
Retirement Plans
- Betriebliche Altersvorsorge
Company Bike
- Firmenfahrrad-Leasing
Public Transport Subsidies
- Deutschlandticket-Jobticket
Healthcare & Fitness
- Fitnessangebot
Free or Subsidized Food
- Kantinennutzung
- Essensgutscheine
Parking & Commuter Benefits
- Parkplätze
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Not a perfect match?
- Hartz Regehr
Senior Kundenbetreuer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeManagementMünchen - HRK LUNIS AG
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Teamleitung Kundenbetreuung Kredite(m/w/x)
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Führung eines 10-köpfigen Teams in der ganzheitlichen Vermögensberatung für Privatpersonen und Stiftungen bei einem Multi Family Office. Umfassendes Branchen-Know-how in Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung sowie Wealth Management-Erfahrung erforderlich. 30 Urlaubstage, mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten geboten.
Requirements
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium oder bankspezifische Ausbildung mit adäquater Zusatzqualifikation
- Ausgeprägtes Branchen-Know-how in Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung auf Gesamtvermögensebene und Estate-Planning sowie Berufserfahrung im Wealth Management
- Ausgeprägte Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten mit sehr sicherem Auftreten
- Teamgeist und unternehmerische Denkweise
- Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands
- Sehr gute Englischkenntnisse
Tasks
- Fachliche Hauptverantwortung für das Angebot an Family Office-Kunden übernehmen
- Team von ca. 10 Mitarbeiter:innen fachlich und disziplinarisch führen
- Netzwerk von relevanten Partnern zur Akquirierung neuer Family Office Mandate nutzen
- Eigene Mandatsverhältnisse im Sinne einer ganzheitlichen Beratung führen
- Generationsübergreifende Vermögenskonzepte umsetzen und koordinieren
- Einsatz und Kommunikation von Vermögensverwaltern und Beratern koordinieren
- Jahres-, Reporting- und Strategiegespräche sowie Anlageausschusssitzungen vorbereiten und nachbereiten
- Dokumentation der Mandatsbeziehung sicherstellen und interne sowie externe Richtlinien beachten
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Work Experience
- approx. 4 - 6 years
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About the Company
Deutsche Oppenheim Family Office AG
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist ein Multi Family Office und erbringt Dienstleistungen in der Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Kirchen, Stiftungen sowie institutionellen Investoren.
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