BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube
Vermögensverwalter ab 100.000 Euro Anlagesumme(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Düsseldorf
New Job?Nejo!
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DADAGG INVEST GmbH
Wealth Manager / Finanzplaner(m/w/x)
Düsseldorf
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Strategische Segmentierung und Betreuung eines 500-Mandanten-Bestands für vermögende Privatkunden und KMU. 3+ Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden erforderlich. 12-monatige Übergabe, intensives Mentoring, Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung.
Requirements
- Bankausbildung, Studium oder vergleichbar
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Strategisches Denken und Lust auf Bestandsstrukturierung
- Interesse an Prozessoptimierung
- Reisebereitschaft für Kundenbesuche vor Ort
- Überzeugung von wissenschaftlich fundiertem Investieren
Tasks
- Einen gepflegten Bestand von rund 500 Mandant:innen übernehmen
- Kundenstamm strategisch in A- und B-Mandate segmentieren
- Konzepte für eine exzellente und standardisierte Betreuung entwickeln
- A-Kund:innen hochindividuell begleiten
- Mandant:innen sowohl digital als auch persönlich vor Ort beraten
- Fundierte Anlagevorschläge auf Basis eines passiven Investmentansatzes erstellen
- Kund:innen sicher durch alle Marktphasen begleiten
- Portfolios für die Zukunft strategisch aufstellen
Work Experience
- 3 years
Education
- Vocational certificationOR
- Currently in higher education
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Competitive Pay
- Überdurchschnittliches Fixgehalt
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
Mentorship & Coaching
- Intensives Mentoring
Other Benefits
- 12-monatige Übergabe
Startup Environment
- Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung
Modern Office
- Premium Office
Flexible Working
- Homeoffice
Learning & Development
- Weiterentwicklung zum Experten
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Not a perfect match?
- A.S.I.
Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Rostock, Stuttgart - A.S.I.
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DADAGG INVEST GmbH
Wealth Manager / Finanzplaner(m/w/x)
Düsseldorf
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Nejo AI Summary
Strategische Segmentierung und Betreuung eines 500-Mandanten-Bestands für vermögende Privatkunden und KMU. 3+ Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden erforderlich. 12-monatige Übergabe, intensives Mentoring, Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung.
Requirements
- Bankausbildung, Studium oder vergleichbar
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Strategisches Denken und Lust auf Bestandsstrukturierung
- Interesse an Prozessoptimierung
- Reisebereitschaft für Kundenbesuche vor Ort
- Überzeugung von wissenschaftlich fundiertem Investieren
Tasks
- Einen gepflegten Bestand von rund 500 Mandant:innen übernehmen
- Kundenstamm strategisch in A- und B-Mandate segmentieren
- Konzepte für eine exzellente und standardisierte Betreuung entwickeln
- A-Kund:innen hochindividuell begleiten
- Mandant:innen sowohl digital als auch persönlich vor Ort beraten
- Fundierte Anlagevorschläge auf Basis eines passiven Investmentansatzes erstellen
- Kund:innen sicher durch alle Marktphasen begleiten
- Portfolios für die Zukunft strategisch aufstellen
Work Experience
- 3 years
Education
- Vocational certificationOR
- Currently in higher education
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Competitive Pay
- Überdurchschnittliches Fixgehalt
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
Mentorship & Coaching
- Intensives Mentoring
Other Benefits
- 12-monatige Übergabe
Startup Environment
- Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung
Modern Office
- Premium Office
Flexible Working
- Homeoffice
Learning & Development
- Weiterentwicklung zum Experten
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About the Company
DAGG INVEST GmbH
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.
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Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Rostock, Stuttgart - A.S.I.
Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
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Bankkaufmann als Finanzberater in der gehobenen Privatkundenberatung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedDüsseldorf - Deutsche Bank
Berater Wealth Management Select(m/w/x)
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