ASSEPRO
Senior Fachspezialist Berufliche Vorsorge(m/w/x)
Full-timeOn-siteSenior
Zürich, Chur, Basel, Aarau
New Job?Nejo!
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AV
Avadis FinanzpartnerSenior Finanzplaner:in(m/w/x)
Aarau
Full-timeOn-siteSenior
Description
In dieser Rolle begleitest du Privatpersonen sowie KMU-Inhaber:innen kompetent bei ihrer Finanz- und Nachfolgeplanung. Du verbindest fachliche Analysen mit aktiver Kundenakquise und Seminaren.
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Requirements
- •Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder vergleichbar
- •Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Finanzplanung, Steuerplanung und Versicherungsvorsorge
- •Freude an persönlicher Beratung und Gespür für Kundenbedürfnisse
- •Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- •Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
Education
Vocational certification
Work Experience
3 years
Tasks
- •Privatpersonen und KMU-Inhaber:innen zu Finanz-, Vorsorge-, Steuer- und Nachfolgefragen beraten
- •Detaillierte Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen erstellen
- •Bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen unterstützen
- •BVG-Mandate umfassend beraten und betreuen
- •Ein eigenes Kundenportfolio pflegen und durch Akquisition erweitern
- •Pensionierungs-Seminare und Vorsorge-Workshops organisieren und durchführen
- •Präsentationen und Referate professionell aufbereiten
- •Repräsentationsaufgaben übernehmen sowie administrative Arbeiten und Korrespondenz erledigen
Languages
German – Business Fluent
English – Basic
Benefits
Purpose-Driven Work
- •Zentrale Rolle
- •Viel Gestaltungsspielraum
Informal Culture
- •Motiviertes Team
- •Flache Hierarchien
Startup Environment
- •Dynamisches Unternehmen
- •Kurze Entscheidungswege
Learning & Development
- •Weiterbildungsmöglichkeiten
Career Advancement
- •Entwicklungsmöglichkeiten
Other Benefits
- •Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
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Not a perfect match?
- Allianz
Kundenberater Versicherung(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperiencedBrugg - Hypothekarbank Lenzburg AG
Teamleiter:in Privatkunden(m/w/x)
Full-timeOn-siteSeniorLenzburg - Hypothekarbank Lenzburg AG
Geschäftsstellenleiter:in(m/w/x)
Full-timeOn-siteManagementSeon - Vaudoise Assurances
Versicherungs- und Vorsorgeberater(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperiencedReinach
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- •Ein eigenes Kundenportfolio pflegen und durch Akquisition erweitern
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- •Zentrale Rolle
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About the Company
Avadis Finanzpartner
Industry
FinancialServices
Description
Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz und bietet umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge.
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Teamleiter:in Privatkunden(m/w/x)
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