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Vorsorgeberater im Aussendienst(m/w/x)
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Sankt Gallen, Wil (SG)
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SGSGKB
Senior Berater:in Finanzplanung und Vorsorge(m/w/x)
Sankt Gallen
Full-timeOn-siteSenior
Nejo AI Summary
Beratung von Kund:innen in Vorsorge- und Pensionsplanung mit Fokus auf deren Bedürfnisse. Betriebswirtschaftliche Ausbildung oder Hochschulabschluss mit Weiterbildung als Finanzplaner erforderlich. Ansprechpartner:in bei internen und externen Veranstaltungen.
Requirements
- Betriebswirtschaftliche Ausbildung/Weiterbildung oder Hochschulabschluss mit Weiterbildung als Finanzplaner
- Mehrjährige Erfahrung und fundiertes Wissen im Finanzplanungsbereich (Vorsorge, Versicherung, Anlage, Steuern)
- Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten (von Vorteil)
- Freude am Umgang mit Kunden
- Vernetzte und analytische Denkweise
Tasks
- Kund:innen in Vorsorge- und Pensionsplanung beraten
- Zielorientierte und empathische Kundendialoge führen
- Fundierte Beratungslösungen entwickeln
- Massgeschneiderte Finanzpläne entwickeln
- Ansprechpartner:in bei internen und externen Veranstaltungen sein
- An Themen der Dienstleistungsgestaltung mitwirken
- An Themen des Produktmanagements für Vorsorgethemen mitwirken
- Das direkte Umfeld zukunftsorientiert mitentwickeln
Work Experience
- approx. 4 - 6 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
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About the Company
SGKB
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist eine Bank, die sich auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden konzentriert.
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