Pensionskasse der TX Group AG
Fachspezialist:in Pensionskasse(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Zürich
New Job?Nejo!
Your personal AI career agent
OPOptimatis AG
Pensionsplanungsexperte(m/w/x)
Zürich
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Beratung von Kund:innen zur beruflichen Vorsorge und Pensionsplanung bei unabhängigem Online-Versicherungsbroker. Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeit.
Requirements
- Mehrjährige Erfahrung in Beratung (berufliche Vorsorge, Altersvorsorge, Finanzplanung)
- Fundierte Kenntnisse Schweizer Vorsorgesystem (1., 2., 3. Säule)
- Weiterbildung in Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen (idealerweise)
- Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Wort und Schrift)
Tasks
- Kund:innen umfassend zur beruflichen Vorsorge und Pensionsplanung beraten
- Bestehende Vorsorgesituationen analysieren und Optimierungs-/Einkaufsmöglichkeiten identifizieren
- Individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte entwickeln
- Kund:innen bei Fragen zu Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodellen und Vorsorgelücken begleiten
- Eng mit Versicherungs- und Finanzexpert:innen zusammenarbeiten
- Aktiv zur Weiterentwicklung von Beratungsprozessen und Dienstleistungen beitragen
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Remote-Arbeit
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of Optimatis AG and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Like this job?
BetaYour Career Agent finds similar jobs for you every day.
Not a perfect match?
- SWICA Krankenversicherung AG
Versicherungsberater:in(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedKloten - Generali
Versicherungsberater im Innendienst(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedAdliswil - SWICA Krankenversicherung AG
Versicherungsberater(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedWinterthur - Mercer Schweiz AG
Insurance Broker Client Manager(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedZürich
OPOptimatis AG
Pensionsplanungsexperte(m/w/x)
Zürich
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Beratung von Kund:innen zur beruflichen Vorsorge und Pensionsplanung bei unabhängigem Online-Versicherungsbroker. Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeit.
Requirements
- Mehrjährige Erfahrung in Beratung (berufliche Vorsorge, Altersvorsorge, Finanzplanung)
- Fundierte Kenntnisse Schweizer Vorsorgesystem (1., 2., 3. Säule)
- Weiterbildung in Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen (idealerweise)
- Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Wort und Schrift)
Tasks
- Kund:innen umfassend zur beruflichen Vorsorge und Pensionsplanung beraten
- Bestehende Vorsorgesituationen analysieren und Optimierungs-/Einkaufsmöglichkeiten identifizieren
- Individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte entwickeln
- Kund:innen bei Fragen zu Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodellen und Vorsorgelücken begleiten
- Eng mit Versicherungs- und Finanzexpert:innen zusammenarbeiten
- Aktiv zur Weiterentwicklung von Beratungsprozessen und Dienstleistungen beitragen
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Remote-Arbeit
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of Optimatis AG and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Like this job?
BetaYour Career Agent finds similar jobs for you every day.
About the Company
Optimatis AG
Industry
Insurance
Description
Optimatis ist ein unabhängiger Online-Versicherungsbroker, der Kunden in allen Versicherungsfragen unterstützt und eine Plattform für Policenübersicht und Optimierung bietet.
Not a perfect match?
- Pensionskasse der TX Group AG
Fachspezialist:in Pensionskasse(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedZürich - SWICA Krankenversicherung AG
Versicherungsberater:in(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedKloten - Generali
Versicherungsberater im Innendienst(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedAdliswil - SWICA Krankenversicherung AG
Versicherungsberater(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedWinterthur - Mercer Schweiz AG
Insurance Broker Client Manager(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedZürich