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BA
Bank Cler
last mo.

Finanzplanerin(m/w/x)

Basel
Full-timeWith Home OfficeExperienced

Description

In dieser Rolle berätst du Kund:innen umfassend in finanziellen Angelegenheiten und entwickelst kreative Strategien zur Markterschließung. Dein Alltag umfasst die Erstellung von Finanz- und Steuerplanungen sowie die Mitwirkung an Schulungen und Kundenanlässen.

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Requirements

  • •Einige Jahre Erfahrung als Finanzplanerin
  • •Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting oder KMU-Expertin
  • •Freude am Kontakt mit Menschen
  • •Selbständigkeit, Engagement sowie lösungs- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
  • •Digitale Affinität

Work Experience

approx. 1 - 4 years

Tasks

  • •Kund:innen in den Bereichen Vorsorge, Pension, Vermögen, Steuern und Unternehmensnachfolge beraten
  • •Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen erstellen
  • •Lohn- und Dividendenvergleiche durchführen
  • •Den Markt aktiv und kreativ weiterentwickeln
  • •Neue Segmente erschließen
  • •Interne Schulungen und Präsentationen mitgestalten
  • •Kundenanlässe unterstützen

Languages

German – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • •Zeitlich flexible Arbeitszeiten
  • •Möglichkeiten für Homeoffice

Career Advancement

  • •Interessante Entwicklungsmöglichkeiten
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