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BCBCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube

Berater für gehobene Privatkunden(m/w/x)

Würzburg
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Beratung gehobener Privatkunden in Honorarberatung, ohne Produktprovisionen. Abgeschlossene Bankkaufmann-Ausbildung oder vergleichbar, idealerweise mit Weiterbildung, erforderlich. 32 Urlaubstage pro Jahr, überdurchschnittliche Altersvorsorge.

Requirements

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich und idealerweise eine Weiterbildung zum Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt bzw. vergleichbar
  • Praxiskenntnisse der gängigen Finanz- und Anlageprodukte sowie der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und Kenntnisse moderner Verkaufs- und Beratungstechniken
  • Hohes Maß an Kundenorientierung und Verantwortungsbewusstsein
  • Teamfähigkeit, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
  • Sicherer Umgang mit digitalen Beratungstools und modernen Kommunikationskanälen
  • Freude an kontinuierlicher Weiterbildung und Offenheit für neue Entwicklungen in der Finanzbranche

Tasks

  • Persönliche, telefonische und digitale Beratung und Betreuung der Privatkunden
  • Ergebnis- und Risikoverantwortung sowie Kosten- und Zeitverantwortung übernehmen
  • Bedarfssignale für Beratungsanlässe erkennen
  • Entwicklung und Durchführung passender Aktivitäten
  • Spezialist:innen einbinden
  • Finanzielle Situation analysieren
  • Kenntnisse über die Finanzmentalität der Kunden aufbauen
  • Permanente Weiterbildung im eigenen Aufgabengebiet sicherstellen
  • Mitwirkung bei der Entwicklung innovativer Finanzlösungen
  • Eigene Ideen in die Vertriebsstrategie einbringen
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus verschiedenen Fachbereichen

Education

  • Vocational certification

Languages

  • German – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • Flexible Arbeitszeiten

Competitive Pay

  • Leistungsgerechte Vergütung

Retirement Plans

  • Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Diverse Work

  • Vielfältiges Aufgabengebiet

Career Advancement

  • Entwicklungsmöglichkeiten
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