Banklyn GmbH
Assistenz Firmenkundenberatung(m/w/x)
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Bergisch Gladbach
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DJDJE Kapital AG
Assistent der Niederlassung(m/w/x)
Köln
Full-timeOn-siteExperienced
Nejo AI Summary
Unterstützung der Kundenbetreuer bei bankenunabhängiger Vermögensverwaltung, inkl. CRM-Pflege und Organisation von Kundenveranstaltungen. Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann oder vergleichbar erforderlich. Erfolgsbeteiligung und bezuschusstes JobRad.
Requirements
- Ausbildung als Bankkaufmann oder vergleichbar
- Berufsausbildung und -erfahrung in vergleichbarem Berufsbild
- Strukturierte und systematische Arbeitsweise
- Eigeninitiative, Selbständigkeit und Organisationsvermögen
- Ausgeprägte Teamfähigkeit
- Gute MS Office Kenntnisse
- Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
- Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich vorteilhaft
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Tasks
- Vermögensverwaltungsunterlagen erstellen und Verträge erneuern
- Kundendaten im CRM-System pflegen
- Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kund:innen und Interessent:innen führen
- Kundentermine in Kooperation mit den Kundenbetreuer:innen vorbereiten
- Kundenveranstaltungen planen, organisieren und begleiten
- Schnittstellenmanagement zwischen Banken und externen Dienstleister:innen übernehmen
- Eng mit Kundenbetreuer:innen und zentralen Einheiten zusammenarbeiten
- Allgemeine Bürotätigkeiten sowie neue Prozesse und Workflows umsetzen
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Office
- CRM-Systeme
Benefits
Competitive Pay
- Attraktives Gehaltspaket
Bonuses & Incentives
- Erfolgsbeteiligung
Retirement Plans
- Betriebliche Altersvorsorge
Corporate Discounts
- Corporate-Benefits
Company Bike
- Bezuschusstes JobRad
Public Transport Subsidies
- Stark reduziertes Deutschlandticket-Job
Mentorship & Coaching
- Intensive Einarbeitung
Career Advancement
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche
- Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
Learning & Development
- Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
Informal Culture
- Ehrliches und verlässliches Team
- Flache Hierarchien
Startup Environment
- Kurze Entscheidungswege
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- Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
- Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich vorteilhaft
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Tasks
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- Kundendaten im CRM-System pflegen
- Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kund:innen und Interessent:innen führen
- Kundentermine in Kooperation mit den Kundenbetreuer:innen vorbereiten
- Kundenveranstaltungen planen, organisieren und begleiten
- Schnittstellenmanagement zwischen Banken und externen Dienstleister:innen übernehmen
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About the Company
DJE Kapital AG
Industry
FinancialServices
Description
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum.
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