marschner consulting GbR
Anlageberater(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperienced
Kirchheim unter Teck
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Your personal AI career agent
PMpmX GmbH
Anlageberater(m/w/x)
Esslingen am Neckar, Essen, Konstanz, Mannheim, Ravensburg
Full-timeOn-siteExperienced
Nejo AI Summary
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung für Privatkund:innen mit Fokus auf individuelle Anlagestrategien. Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation erforderlich. Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen im Fokus.
Requirements
- Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in Kundenberatung im Finanzumfeld
- Erfahrung im Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen
- Interesse an Finanzmärkten und Anlageprodukten
Tasks
- Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung durchführen
- Finanzielle Situation und Ziele von Kund:innen analysieren
- Individuelle Anlagestrategien und Lösungskonzepte erarbeiten
- Kundenpotenziale erkennen
- Bestehende Kundenbeziehungen ausbauen
- Bestandskund:innen betreuen
- Bestandskund:innen weiterentwickeln
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
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Fachberater Vermögensmanagement(m/w/x)
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Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung für Privatkund:innen mit Fokus auf individuelle Anlagestrategien. Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation erforderlich. Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen im Fokus.
Requirements
- Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in Kundenberatung im Finanzumfeld
- Erfahrung im Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen
- Interesse an Finanzmärkten und Anlageprodukten
Tasks
- Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung durchführen
- Finanzielle Situation und Ziele von Kund:innen analysieren
- Individuelle Anlagestrategien und Lösungskonzepte erarbeiten
- Kundenpotenziale erkennen
- Bestehende Kundenbeziehungen ausbauen
- Bestandskund:innen betreuen
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Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
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About the Company
pmX GmbH
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss partizipativ geführter Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Prozess- und Qualitätsmanagement sowie technischer Projektumsetzung.
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