Carovus GmbH
Bankkaufmann - Kontoverwaltung Firmenkunden(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperienced
München
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Your personal AI career agent
CACarovus GmbH
Bankkaufmann - Assistenz Vermögensbetreuung(m/w/x)
München
Full-time, Part-timeOn-siteExperienced
Nejo AI Summary
Bearbeitung von Kundenanfragen, Kontoeröffnungen und Vertragsmanagement für Finanzdienstleister. Kaufmännische Ausbildung und Backoffice-Erfahrung im Bankwesen erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Gestaltungsspielräume.
Requirements
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Berufserfahrung im Assistenz-/Backoffice (Bank/Vermögensverwaltung)
- Interesse an Marketingthemen (Events, Kommunikation, Social Media)
- Grundkenntnisse Kapitalmarkt und wirtschaftliche Zusammenhänge
- Versierte MS Office-Kenntnisse (Excel, Word)
- Erfahrung mit CRM-Systemen (z.B. MS Dynamics, Cobra)
- Offenheit für neue technische Entwicklungen und KI
- Verständnis für rechtliche Anforderungen und Genauigkeit bei Administration
- Sehr gute Deutschkenntnisse und Englischkenntnisse
- Freude am Umgang mit Menschen und sicheres Auftreten
- Dienstleistungsbereitschaft, Problemlösungskompetenz, Kommunikationsstärke
Tasks
- Anfragen von Kund:innen und Interessent:innen eigenverantwortlich bearbeiten
- Kontoeröffnungen durchführen und Dokumente einholen
- Kundengespräche dokumentieren und Vertragsmanagement übernehmen
- Geschäftsleitung unterstützen, Termine planen und vorbereiten, Reisemanagement durchführen
- Portfoliomanagement-System betreuen, Auswertungen erstellen und Reportings versenden
- CRM-System verwalten und Kundenstammdaten pflegen
- Präsentationen erstellen und pflegen
- Externe Kommunikation planen und umsetzen
- Veranstaltungen organisieren und planen
- Büromanagement und Verwaltungsarbeiten übernehmen
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Excel
- MS Word
- MS Dynamics
- Cobra
Benefits
Job Security
- Unbefristete Festanstellung
- Langfristige Perspektiven
- Arbeitsplatzsicherheit
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
Purpose-Driven Work
- Gestaltungsspielräume
Informal Culture
- Hervorragendes Betriebsklima
- Flache Hierarchien
Modern Office
- Modern eingerichtetes Büro
Parking & Commuter Benefits
- Gute Innenstadtlage
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Not a perfect match?
- PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH
Assistenz Anlegerbetreuung / Anlegerbuchhaltung(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperiencedMünchen - Carovus GmbH
Kundenbetreuer - Beratung Vermögensbetreuung(m/w/x)
Full-time/Part-timeOn-siteExperiencedMünchen - BVED Bank Vontobel Europe AG
Bankspezialist / Allrounder(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperiencedMünchen - RISE PARTNERS Audit GmbH
Kanzleiassistentin oder Kauffrau:frau für Büromanagement(m/w/x)
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- Berufserfahrung im Assistenz-/Backoffice (Bank/Vermögensverwaltung)
- Interesse an Marketingthemen (Events, Kommunikation, Social Media)
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- Erfahrung mit CRM-Systemen (z.B. MS Dynamics, Cobra)
- Offenheit für neue technische Entwicklungen und KI
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- Anfragen von Kund:innen und Interessent:innen eigenverantwortlich bearbeiten
- Kontoeröffnungen durchführen und Dokumente einholen
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- Geschäftsleitung unterstützen, Termine planen und vorbereiten, Reisemanagement durchführen
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About the Company
Carovus GmbH
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen erbringt professionelle Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatkunden und ist Fondsmanager für mehrere Investmentfonds.
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