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BV
BV Bayerische Vermögen GmbH
letzten Monat

Senior Wealth Planner / Family Officer(m/w/x)

Hamburg
Vollzeitmit HomeofficeSenior

Beschreibung

In dieser Rolle berätst du Kunden strategisch bei der Vermögensübertragung und entwickelst Konzepte zur Verlagerung von Vermögenswerten. Du analysierst Markttrends und betreust anspruchsvolle Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen.

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Anforderungen

  • •Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt BWL, Steuern oder Wirtschaftsrecht oder Ausbildung im Bankensektor mit vergleichbarer Zusatzqualifikation
  • •Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
  • •Zusatzqualifikation als Wealth Planner oder Family Officer (kein CFA oder CIIA erforderlich)
  • •Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung von High-End-Kunden mit komplexen Vermögensverhältnissen
  • •Eigenes Kundenbuch mit nachweisbarer Kundenbindung
  • •Ein eigenes großes Netzwerk auf das man für die oben genannten Szenarien zurückgreifen kann
  • •Ausgeprägte Empathie und Fähigkeit als Mediator zwischen Generationen
  • •Diplomatisches Geschick und Teamorientierung („Primus inter Pares“)
  • •Unternehmerisches Selbstverständnis, kein klassisches Angestellten-Mindset
  • •Flexibilität und Eigenverantwortung
  • •Berufserfahren
  • •Berufserfahren

Ausbildung

Bachelor-Abschluss
ODER
Abgeschlossene Berufsausbildung

Berufserfahrung

5 Jahre

Aufgaben

  • •Strategische Beratung zur Vermögensübertragung
  • •Entwicklung von Konzepten zur Vermögensverlagerung in Nicht-EU-Staaten
  • •Analyse globaler Markttrends und deren Auswirkungen auf Kapital-, Zins- und Devisenmärkte
  • •Betreuung von High-End-Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen
  • •Vermittlung zwischen Generationen in Familienunternehmen

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Englisch – verhandlungssicher

Benefits

Flexibles Arbeiten

  • •Flexible Arbeitszeitgestaltung
  • •Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Betriebliche Altersvorsorge

  • •Förderung der betrieblichen Altersvorsorge

Weiterbildungsangebote

  • •Zielgerichtetes Fort- und Weiterbildungsangebot

Modernes Büro

  • •Moderne Arbeitsumgebung

Öffi Tickets

  • •Zuschuss zum Deutschlandticket

Sonstige Zulagen

  • •Essensgeldzuschuss

Snacks & Getränke

  • •Kostenlose Getränke
  • •Kostenfreies Obst
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens BV Bayerische Vermögen GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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