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ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH
vor 13 Tagen

Certified Financial Planner (CFP®) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®)(m/w/x)

München, Hamburg
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
AI/ML

Beschreibung

In dieser Rolle bist du für die ganzheitliche Finanzplanung verantwortlich, analysierst Vermögensstrukturen und präsentierst die Ergebnisse sowohl digital als auch vor Ort. Du begleitest Mandanten über ihren gesamten Lebenszyklus und arbeitest eng mit Experten zusammen, um innovative Planungsansätze zu entwickeln.

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Anforderungen

  • •Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
  • •Fundierte Fachkenntnisse in der Beratung vermögender Privatkund:innen oder Unternehmerfamilien
  • •Ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sowie steuerliche und rechtliche Grundmechanismen
  • •Starke analytische Fähigkeiten
  • •Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
  • •Eigenständiges Arbeiten
  • •Spaß an der Arbeit im Team

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Aufgaben

  • •Ganzheitliche Finanzplanung durchführen
  • •Vermögens-, Familien- und Einkommensstrukturen analysieren
  • •Risiken, Chancen und Handlungsbedarfe identifizieren
  • •Unabhängige Empfehlungen im Rahmen einer CFP®-Strategie geben
  • •Ganzheitliche Analysen im Bereich Vermögensnachfolge erstellen (bei CFEP® Qualifikation)
  • •Ergebnisse via Zoom oder Microsoft Teams präsentieren
  • •Finanzplanungen regelmäßig aktualisieren
  • •Mandanten über den gesamten Lebenszyklus begleiten
  • •An der Weiterentwicklung von KI-Modellen mitarbeiten
  • •Datengetriebene Planungsansätze entwickeln
  • •Eng mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Fachexperten zusammenarbeiten

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Benefits

Flexibles Arbeiten

  • •Flexible Arbeitszeitgestaltung

Sonstige Vorteile

  • •Transparente Zeiterfassung

Mehr Urlaubstage

  • •30 Urlaubstage

Mentoring & Coaching

  • •Individuelles Onboarding

Öffi Tickets

  • •Zuschüsse zu öffentlichen Verkehrsmitteln

Weiterbildungsangebote

  • •Individuelle Förderung von Fortbildungen

Moderne Technikausstattung

  • •Digitales Arbeitsumfeld

Team Events & Ausflüge

  • •Teamevents
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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