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GE
Gerd Kommer Invest GmbH
vor 12 Tagen

Junior-Finanzberater mit Schwerpunkt Vermögensschutz & Vermögensnachfolge(m/w/x)

München
Vollzeitmit HomeofficeJunior

Beschreibung

In dieser Rolle unterstützt du die Vermögensverwaltung im Tagesgeschäft und entwickelst dich zum Experten für Nachfolgelösungen, um nach zwei Jahren die direkte Verantwortung für Mandant:innen zu übernehmen.

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Anforderungen

  • •Überdurchschnittlicher Abschluss Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbar
  • •Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht und Stiftungen
  • •Motivation zum Aufbau eines Fachbereichs
  • •Mandantenorientierte Aufbereitung juristischer Inhalte
  • •Effiziente, gewissenhafte und detailorientierte Arbeitsweise
  • •Leidenschaft für passives Investieren
  • •Überdurchschnittliche schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit
  • •Sicherer Umgang mit Microsoft Office
  • •Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor vorteilhaft
  • •Sehr gute Deutschkenntnisse
  • •Wohnsitz oder Umzugsbereitschaft nach München

Ausbildung

Master-Abschluss

Berufserfahrung

1 - 2 Jahre

Aufgaben

  • •Finanzberater:innen im Tagesgeschäft der Vermögensverwaltung unterstützen
  • •Mittelbare Kundenbetreuung unter Anleitung der Kolleg:innen übernehmen
  • •Vermögenssituation von Mandant:innen erfassen, dokumentieren und analysieren
  • •Präsentationen und Marketing-Unterlagen wie Pitch-Dokumente erstellen
  • •Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozesse begleiten
  • •Bereich Vermögensnachfolge sowie Vorsorgedokumente mit aufbauen und weiterentwickeln
  • •Nachfolge- und Stiftungslösungen mit dem Partnernetzwerk ausarbeiten und prüfen
  • •Finanzberater:innen bei juristischen Fragestellungen fachlich unterstützen
  • •Direkte Kundenverantwortung nach etwa 24 Monaten übernehmen

Tools & Technologien

Microsoft Office

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Benefits

Flexibles Arbeiten

  • •Flexible Arbeitszeiten
  • •Home Office

Attraktive Vergütung

  • •Überdurchschnittliches Gehalt

Lockere Unternehmenskultur

  • •Angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld

Weiterbildungsangebote

  • •Steile Lernkurve
  • •Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Abwechslungsreiche Aufgaben

  • •Tägliche Herausforderungen
  • •Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten

Sinnstiftende Arbeit

  • •Einbringen von eigenen Ideen

Modernes Büro

  • •Attraktive Büroräume

Team Events & Ausflüge

  • •Regelmäßige Team Events
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Gerd Kommer Invest GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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