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HAHartz Regehr

Assistenz(m/w/x)

München
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
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Unterstützung von Kundenbetreuern bei Vermögensverwalter für große Privatvermögen, Bearbeitung von Kundenaufträgen telefonisch und schriftlich. Mehrjährige Berufserfahrung in Finanzdienstleistung und Grundverständnis für Finanzmärkte erforderlich. 30 Tage Urlaub, Zusatzurlaub für soziales Engagement.

Anforderungen

  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
  • Erfahrung als Assistenz oder vergleichbare Position
  • Grundverständnis für Finanzmärkte, Wertpapiere und Depotbanken
  • Kenntnisse regulatorischer Anforderungen
  • Sicherer Umgang mit MS Office
  • Erfahrung mit DMS- und CRM-Systemen
  • Idealerweise Erfahrung in der Abwicklung von Kontoeröffnungen oder Lernbereitschaft
  • Strukturierte, effiziente und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Qualitätsbewusstsein und Verlässlichkeit
  • Klare, verbindliche und stilsichere Kommunikation
  • Verständnis für strukturierte Arbeitsabläufe
  • Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
  • Eigeninitiative und kollegiales Handeln

Aufgaben

  • Kundenbetreuer:innen organisatorisch, administrativ und inhaltlich unterstützen
  • Kundenaufträge telefonisch sowie schriftlich entgegennehmen und bearbeiten
  • Wiedervorlagen setzen und Fristen konsequent nachhalten
  • Interne Termine und Kundentermine koordinieren
  • Reisemanagement sowie Terminvorgänge zuverlässig organisieren
  • Konto- und Depotunterlagen erstellen
  • Vertrauliche Berichte erstellen und versenden
  • Als Schnittstelle zwischen Kund:innen und Kolleg:innen kommunizieren
  • Digitale Dokumente organisieren und CRM-Kundendaten pflegen
  • Korrespondenz, Präsentationen und Auswertungen eigenständig erstellen
  • An teamübergreifenden Sonderaufgaben und Projekten mitwirken

Berufserfahrung

  • 2 - 5 Jahre

Ausbildung

  • Abgeschlossene BerufsausbildungODER
  • Bachelor-AbschlussODER
  • Master-Abschluss

Sprachen

  • Deutsch – verhandlungssicher

Tools & Technologien

  • MS Office
  • DMS
  • CRM
  • Dynamics Sales 365
  • Microsoft SharePoint Online

Benefits

Betriebliche Altersvorsorge

  • Betriebliche Altersvorsorge

Flexibles Arbeiten

  • Flexible Arbeitszeiten
  • Homeoffice

Mehr Urlaubstage

  • 30 Tage Urlaub

Gemeinnützige Ausrichtung

  • Zusatzurlaub für soziales Engagement

Gesundheits- & Fitnessangebote

  • Kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaft
  • Gesundheitsangebote

Sonstige Vorteile

  • JobRad

Team Events & Ausflüge

  • Teamevents

Sonstige Zulagen

  • Fahrtkostenzuschuss

Parkplatz & Pendelvorteile

  • Tiefgaragenparkplatz
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Hartz Regehr erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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