Julius Baer
GPS Associate: Wealth Planning Associate(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Zürich
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
JUJulius Baer
GPS Associate: Wealth Planning Associate(m/w/x)
Zürich
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Stakeholder coordination and administrative support for financial advisory, preparing tailored client meeting decks. 2-3 years relevant experience in financial services, plus a Banking/Business degree, required. Work in a forward-thinking environment shaping the future of financial advisory.
Anforderungen
- Degree in Banking, Business, or related
- 2-3 years experience in relevant areas
- Strong organizational skills and detail orientation
- Proactive and self-motivated entrepreneurial spirit
- Strong analytical and conceptual thinking abilities
- Excellent interpersonal and communication skills
- Service-oriented mindset and client support dedication
- Systematic, precise, and resilient working style
- Proficiency in Excel, PowerPoint, and Office
- Independent work and cross-functional collaboration
- Self-starter with solution-oriented mindset
- Fluency in English, Portuguese, or Spanish
- Eligibility to work in Switzerland
Aufgaben
- Act as the primary contact for stakeholders
- Manage calendars and organize travel arrangements
- Facilitate meetings and coordinate corporate events
- Screen phone calls, emails, and postal inquiries
- Prepare tailored and engaging client meeting decks
- Research client cases and wealth planning issues
- Administer complex client profiles and updates
- Compile data and generate comprehensive reports
- Support wealth planners during client and prospect meetings
- Contribute to the overall case management process
Berufserfahrung
- 2 - 3 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
- Portugiesisch – Grundkenntnisse
- Spanisch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- MS Office tools
Benefits
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Hands-on experience
Weiterbildungsangebote
- Continuous learning
- Business acumen development
Karriere- und Weiterentwicklung
- Professional networking
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Julius Baer erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Anforderungen
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- 2-3 years experience in relevant areas
- Strong organizational skills and detail orientation
- Proactive and self-motivated entrepreneurial spirit
- Strong analytical and conceptual thinking abilities
- Excellent interpersonal and communication skills
- Service-oriented mindset and client support dedication
- Systematic, precise, and resilient working style
- Proficiency in Excel, PowerPoint, and Office
- Independent work and cross-functional collaboration
- Self-starter with solution-oriented mindset
- Fluency in English, Portuguese, or Spanish
- Eligibility to work in Switzerland
Aufgaben
- Act as the primary contact for stakeholders
- Manage calendars and organize travel arrangements
- Facilitate meetings and coordinate corporate events
- Screen phone calls, emails, and postal inquiries
- Prepare tailored and engaging client meeting decks
- Research client cases and wealth planning issues
- Administer complex client profiles and updates
- Compile data and generate comprehensive reports
- Support wealth planners during client and prospect meetings
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Berufserfahrung
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Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
- Portugiesisch – Grundkenntnisse
- Spanisch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- MS Office tools
Benefits
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Hands-on experience
Weiterbildungsangebote
- Continuous learning
- Business acumen development
Karriere- und Weiterentwicklung
- Professional networking
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Über das Unternehmen
Julius Baer
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen gestaltet die Zukunft des Wealth Managements und setzt auf individuelle Stärken.
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