Julius Baer
GPS Associate: Wealth Planning Associate(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Zürich
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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
JUJulius Baer
GPS Associate: Wealth Planning Associate(m/w/x)
Zürich
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Managing logistics and preparing tailored client meeting decks at a wealth management firm. Degree in Banking, Business, Economics, Finance, or Law required. Guaranteed permanent role transition.
Anforderungen
- Degree in Banking, Business, Economics, Finance, Law
- 2-3 years professional experience (advantageous)
- Strong organizational skills and attention to detail
- Entrepreneurial spirit and proactive initiative
- Strong analytical and conceptual thinking abilities
- Excellent interpersonal, communication, and presentation skills
- Service-oriented mindset and client support dedication
- Systematic, precise, and resilient working style
- Proficiency in Excel, PowerPoint, and MS Office
- Ability to work independently and cross-functionally
- Self-starter with solution-oriented mindset
- Fluency in English, Portuguese, or Spanish
- Eligibility to work in Switzerland
Aufgaben
- Act as the primary contact for stakeholders
- Manage calendars and organize travel arrangements
- Facilitate meetings and coordinate corporate events
- Screen phone calls, emails, and postal inquiries
- Prepare tailored and engaging client meeting decks
- Research client cases to provide valuable insights
- Maintain and update complex client profiles
- Compile data from multiple sources for reporting
- Support Wealth Planners in client and prospect meetings
- Contribute to the overall case management process
- Ensure accuracy within the client management system
Berufserfahrung
- 2 - 3 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-AbschlussODER
- Master-Abschluss
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
- Portugiesisch – Grundkenntnisse
- Spanisch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- MS Office
Benefits
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Hands-on experience
Weiterbildungsangebote
- Continuous learning
- Business acumen development
Karriere- und Weiterentwicklung
- Professional networking
Sicherer Arbeitsplatz
- Permanent role transition
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Julius Baer erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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- Systematic, precise, and resilient working style
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Aufgaben
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- Manage calendars and organize travel arrangements
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- Prepare tailored and engaging client meeting decks
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- Ensure accuracy within the client management system
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- Master-Abschluss
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- Portugiesisch – Grundkenntnisse
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Tools & Technologien
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Benefits
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Hands-on experience
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- Business acumen development
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Über das Unternehmen
Julius Baer
Branche
FinancialServices
Beschreibung
The company shapes the future of wealth management by empowering individuals to create value beyond wealth.
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