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Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
SCSchwyzer Kantonalbank
Assistent / Assistentin Finanzplanung(m/w/x)
Schwyz
Vollzeitmit HomeofficeJunior
Nejo KI-Zusammenfassung
Unterstützung von Finanzplaner:innen bei der Schwyzer Kantonalbank, inklusive Vorbereitung von Planungsgesprächen und Abklärungen bei Versicherungen. Kaufmännische Grundausbildung mit erster Berufserfahrung im Finanzplanungsbereich erforderlich. Hybride Arbeitsform mit hoher Flexibilität.
Anforderungen
- Kaufmännische Grundausbildung und erste Berufserfahrung im Finanzplanungs-/Vorsorgebereich
- Weiterbildung im Finanzplanungs-/Vorsorgebereich (von Vorteil)
- Teamorientierung, Dienstleistungsorientierung, schnelle Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
- Freude am Kundenkontakt, gewinnendes Auftreten, kritische und reflektierte Einbringung
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Aufgaben
- Finanzplaner:innen administrativ und organisatorisch unterstützen
- Erste Anlaufstelle für Fachfragen sein
- Planungsgespräche vorbereiten und nachbereiten
- Abklärungen bei Versicherungen und Pensionskassen treffen
- Grunderfassung von Planungen übernehmen
- Kontrollaufgaben durchführen
- Vorsorge-Checks erstellen
- Fachbeiträge und Seminarunterlagen gestalten
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Hohe Flexibilität
- Hybride Arbeitsform
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe
Karriere- und Weiterentwicklung
- Entwicklungsmöglichkeit zum Finanzplaner
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Schwyzer Kantonalbank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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- Weiterbildung im Finanzplanungs-/Vorsorgebereich (von Vorteil)
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Aufgaben
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- Erste Anlaufstelle für Fachfragen sein
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Über das Unternehmen
Schwyzer Kantonalbank
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Die Schwyzer Kantonalbank engagiert sich für ihre Kunden und gestaltet aktiv die Zukunft einer modernen Kantonalbank.
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