BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube
Vermögensverwalter ab 100.000 Euro Anlagesumme(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Düsseldorf
New Job?Nejo!
Your personal AI career agent
DADAGG INVEST GmbH
Wealth Manager / Finanzplaner(m/w/x)
Düsseldorf
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Strategische Segmentierung und Betreuung eines 500-Mandanten-Bestands für vermögende Privatkunden und KMU. 3+ Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden erforderlich. 12-monatige Übergabe, intensives Mentoring, Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung.
Requirements
- Bankausbildung, Studium oder vergleichbar
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Strategisches Denken und Lust auf Bestandsstrukturierung
- Interesse an Prozessoptimierung
- Reisebereitschaft für Kundenbesuche vor Ort
- Überzeugung von wissenschaftlich fundiertem Investieren
Tasks
- Einen gepflegten Bestand von rund 500 Mandant:innen übernehmen
- Kundenstamm strategisch in A- und B-Mandate segmentieren
- Konzepte für eine exzellente und standardisierte Betreuung entwickeln
- A-Kund:innen hochindividuell begleiten
- Mandant:innen sowohl digital als auch persönlich vor Ort beraten
- Fundierte Anlagevorschläge auf Basis eines passiven Investmentansatzes erstellen
- Kund:innen sicher durch alle Marktphasen begleiten
- Portfolios für die Zukunft strategisch aufstellen
Work Experience
- 3 years
Education
- Vocational certificationOR
- Currently in higher education
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Competitive Pay
- Überdurchschnittliches Fixgehalt
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
Mentorship & Coaching
- Intensives Mentoring
Other Benefits
- 12-monatige Übergabe
Startup Environment
- Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung
Modern Office
- Premium Office
Flexible Working
- Homeoffice
Learning & Development
- Weiterentwicklung zum Experten
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of DAGG INVEST GmbH and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Like this job?
BetaYour Career Agent finds similar jobs for you every day.
Not a perfect match?
- A.S.I.
Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedDüsseldorf - A.S.I.
Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Rostock, Stuttgart - A.S.I. - Anders Sein durch Ideen
Bankkaufmann als Finanzberater in der gehobenen Privatkundenberatung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedDüsseldorf - Deutsche Bank
Berater Wealth Management Select(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedNeuss
DADAGG INVEST GmbH
Wealth Manager / Finanzplaner(m/w/x)
Düsseldorf
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Strategische Segmentierung und Betreuung eines 500-Mandanten-Bestands für vermögende Privatkunden und KMU. 3+ Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden erforderlich. 12-monatige Übergabe, intensives Mentoring, Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung.
Requirements
- Bankausbildung, Studium oder vergleichbar
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Strategisches Denken und Lust auf Bestandsstrukturierung
- Interesse an Prozessoptimierung
- Reisebereitschaft für Kundenbesuche vor Ort
- Überzeugung von wissenschaftlich fundiertem Investieren
Tasks
- Einen gepflegten Bestand von rund 500 Mandant:innen übernehmen
- Kundenstamm strategisch in A- und B-Mandate segmentieren
- Konzepte für eine exzellente und standardisierte Betreuung entwickeln
- A-Kund:innen hochindividuell begleiten
- Mandant:innen sowohl digital als auch persönlich vor Ort beraten
- Fundierte Anlagevorschläge auf Basis eines passiven Investmentansatzes erstellen
- Kund:innen sicher durch alle Marktphasen begleiten
- Portfolios für die Zukunft strategisch aufstellen
Work Experience
- 3 years
Education
- Vocational certificationOR
- Currently in higher education
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Competitive Pay
- Überdurchschnittliches Fixgehalt
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
Mentorship & Coaching
- Intensives Mentoring
Other Benefits
- 12-monatige Übergabe
Startup Environment
- Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung
Modern Office
- Premium Office
Flexible Working
- Homeoffice
Learning & Development
- Weiterentwicklung zum Experten
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of DAGG INVEST GmbH and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Like this job?
BetaYour Career Agent finds similar jobs for you every day.
About the Company
DAGG INVEST GmbH
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.
Not a perfect match?
- BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube
Vermögensverwalter ab 100.000 Euro Anlagesumme(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedDüsseldorf - A.S.I.
Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedDüsseldorf - A.S.I.
Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Rostock, Stuttgart - A.S.I. - Anders Sein durch Ideen
Bankkaufmann als Finanzberater in der gehobenen Privatkundenberatung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedDüsseldorf - Deutsche Bank
Berater Wealth Management Select(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedNeuss