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Senior Fachspezialist Berufliche Vorsorge(m/w/x)
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Senior Finanzplaner:in(m/w/x)
Aarau
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Nejo AI Summary
Beratung von Privatpersonen und KMU-Inhaber:innen zu Finanz-, Vorsorge- und Steuerfragen bei Dienstleister für Pensionskassen. Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder vergleichbar erforderlich. Arbeit mit eigenem Kundenportfolio inklusive Akquisitionsanteil.
Requirements
- Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder vergleichbar
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Finanzplanung, Steuerplanung und Versicherungsvorsorge
- Freude an persönlicher Beratung und Gespür für Kundenbedürfnisse
- Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
Tasks
- Privatpersonen und KMU-Inhaber:innen zu Finanz-, Vorsorge-, Steuer- und Nachfolgefragen beraten
- Detaillierte Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen erstellen
- Bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen unterstützen
- BVG-Mandate umfassend beraten und betreuen
- Ein eigenes Kundenportfolio pflegen und durch Akquisition erweitern
- Pensionierungs-Seminare und Vorsorge-Workshops organisieren und durchführen
- Präsentationen und Referate professionell aufbereiten
- Repräsentationsaufgaben übernehmen sowie administrative Arbeiten und Korrespondenz erledigen
Work Experience
- 3 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
- English – Basic
Benefits
Purpose-Driven Work
- Zentrale Rolle
- Viel Gestaltungsspielraum
Informal Culture
- Motiviertes Team
- Flache Hierarchien
Startup Environment
- Dynamisches Unternehmen
- Kurze Entscheidungswege
Learning & Development
- Weiterbildungsmöglichkeiten
Career Advancement
- Entwicklungsmöglichkeiten
Other Benefits
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
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Benefits
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About the Company
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Industry
FinancialServices
Description
Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz und bietet umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge.
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