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HAHartz Regehr

Assistenz(m/w/x)

München
Full-timeWith Home OfficeExperienced
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Unterstützung von Kundenbetreuern bei Vermögensverwalter für große Privatvermögen, Bearbeitung von Kundenaufträgen telefonisch und schriftlich. Mehrjährige Berufserfahrung in Finanzdienstleistung und Grundverständnis für Finanzmärkte erforderlich. 30 Tage Urlaub, Zusatzurlaub für soziales Engagement.

Requirements

  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
  • Erfahrung als Assistenz oder vergleichbare Position
  • Grundverständnis für Finanzmärkte, Wertpapiere und Depotbanken
  • Kenntnisse regulatorischer Anforderungen
  • Sicherer Umgang mit MS Office
  • Erfahrung mit DMS- und CRM-Systemen
  • Idealerweise Erfahrung in der Abwicklung von Kontoeröffnungen oder Lernbereitschaft
  • Strukturierte, effiziente und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Qualitätsbewusstsein und Verlässlichkeit
  • Klare, verbindliche und stilsichere Kommunikation
  • Verständnis für strukturierte Arbeitsabläufe
  • Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
  • Eigeninitiative und kollegiales Handeln

Tasks

  • Kundenbetreuer:innen organisatorisch, administrativ und inhaltlich unterstützen
  • Kundenaufträge telefonisch sowie schriftlich entgegennehmen und bearbeiten
  • Wiedervorlagen setzen und Fristen konsequent nachhalten
  • Interne Termine und Kundentermine koordinieren
  • Reisemanagement sowie Terminvorgänge zuverlässig organisieren
  • Konto- und Depotunterlagen erstellen
  • Vertrauliche Berichte erstellen und versenden
  • Als Schnittstelle zwischen Kund:innen und Kolleg:innen kommunizieren
  • Digitale Dokumente organisieren und CRM-Kundendaten pflegen
  • Korrespondenz, Präsentationen und Auswertungen eigenständig erstellen
  • An teamübergreifenden Sonderaufgaben und Projekten mitwirken

Work Experience

  • 2 - 5 years

Education

  • Vocational certificationOR
  • Bachelor's degreeOR
  • Master's degree

Languages

  • German – Business Fluent

Tools & Technologies

  • MS Office
  • DMS
  • CRM
  • Dynamics Sales 365
  • Microsoft SharePoint Online

Benefits

Retirement Plans

  • Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Working

  • Flexible Arbeitszeiten
  • Homeoffice

More Vacation Days

  • 30 Tage Urlaub

Social Impact

  • Zusatzurlaub für soziales Engagement

Healthcare & Fitness

  • Kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaft
  • Gesundheitsangebote

Other Benefits

  • JobRad

Team Events

  • Teamevents

Additional Allowances

  • Fahrtkostenzuschuss

Parking & Commuter Benefits

  • Tiefgaragenparkplatz
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