SCQ Santander Consumer Bank AG
Vermögensberater(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Heilbronn
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
SIsimplecon GmbH
Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner(m/w/x)
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Erstellung ganzheitlicher Vermögensübersichten und Entwicklung individueller Nachfolgekonzepte für vermögende Privatkunden. Mehrjährige Erfahrung im Wealth Management oder Estate Planning erforderlich. Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, leistungsorientierte Vergütung nach Tarif.
Deine Match-Analyse
von deinem Karriere-Agenten
Warum dieser Job zu dir passt
Mögliche Lücken
Tipps für deine Bewerbung
Anforderungen
- Abgeschlossene Ausbildung Bankkaufmann/-frau oder BWL-Studium mit Weiterbildung
- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Vermögensmanagement oder Estate Planning
- Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden/Unternehmer und Kenntnisse in ganzheitlicher Finanz-/Vermögensplanung
- Verständnis für Vermögensstrukturierungen, Nachfolgekonzepte, Erben, Vererben, Testament und Vorsorge
- Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke, hohe Eigeninitiative und selbstständige Arbeitsweise
Aufgaben
- Ganzheitliche Vermögensübersichten unter Berücksichtigung von Erbteilen, Pflichtteilen und potenziellen steuerlichen Auswirkungen erstellen
- Individuelle Konzepte zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge entwickeln
- Unternehmensbewertungen nach aktuellen Bewertungsverfahren durchführen
- Komplexe Vermögens- und Familienstrukturen analysieren
- Konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkataloge erarbeiten
- Kundentermine als Spezialist für Nachfolge- und Vermögensthemen begleiten
- Private Banker und Vermögensberater fachlich unterstützen
- Mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren koordinieren und abstimmen
- Optimierungspotenziale in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung identifizieren
- Relevante Erkenntnisse an die zuständigen Kundenberater überleiten
- Vertriebs- und Beratungssignale innerhalb bestehender Kundenbeziehungen erkennen
- Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Verantwortungsbereich sicherstellen
- Das Themenfeld Estate Planning aktiv weiterentwickeln und Netzwerkpflege im relevanten Berater- und Expertenumfeld betreiben
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Anstellung
Flexibles Arbeiten
- Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Attraktive Vergütung
- Leistungsorientierte Vergütung nach Tarif
Mentoring & Coaching
- Qualifizierte und strukturierte Einarbeitung
Sonstige Vorteile
- Hospitationsmöglichkeiten
Weiterbildungsangebote
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Professionelles Arbeitsumfeld
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Zur Originalanzeige bei simplecon GmbHÜber das Unternehmen
SI
FinancialServicesHeilbronn
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
Du hast noch keinen Lebenslauf?
Noch nicht perfekt?
- EY(Senior) Consultant - Private Client Services / Steuerberatung(m/w/x)Vollzeitnur vor OrtManagementStuttgart, München, Eschborn, Hamburg, Köln, Berlin, Heilbronn
- Dr. Klein Privatkunden AGSpezialist für Baufinanzierung(m/w/x)Vollzeit/Teilzeitnur vor OrtBerufserfahrenBesigheim
- HanseMerkurVertriebspartner Geschäftsstelle(m/w/x)Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenHeilbronn
- simplecon GmbHMitarbeiter - Problemkreditbearbeitung - Abwicklung(m/w/x)Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenHeilbronn