HypoVereinsbank - UniCredit Bank GmbH
Vermögenskundenberater(m/w/x)
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Unterschleißheim
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SIsimplecon GmbH
Senior Wealth Manager(m/w/x)
München
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Betreuung von Unternehmerfamilien und Stiftungen sowie Erstellung komplexer Nachfolgeplanungen in inhabergeführtem Bankhaus. Langjährige Erfahrung in der Privatkundenberatung zwingend erforderlich. Direkte Beteiligung am Geschäftserfolg zusätzlich zum Fixum.
Anforderungen
- Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung
- Langjährige Erfahrung in der Privatkundenbetreuung
- Fachwissen in Anlageberatung und Vermögensstrukturierung
- Gespür für makroökonomische Entwicklungen
- Vertrauenswürdiges Auftreten und hohe Serviceorientierung
Aufgaben
- Einen eigenen, festen Kundenstamm ganzheitlich betreuen
- Langfristige Vermögensstrategien und individuelle Finanzlösungen entwickeln
- Nachfolgeplanungen für Kund:innen erstellen
- Neukund:innen durch aktives Networking und gezielte Ansprache akquirieren
- Maßgeschneiderte Anlagestrategien mit dem Portfolio Management entwickeln
- Cross-Selling-Potenziale wie Lombardkredite identifizieren
- Märkte kontinuierlich monitoren
- Kund:innen bei Marktveränderungen aktiv informieren
- Die Bank bei exklusiven Veranstaltungen und Fachmessen repräsentieren
Berufserfahrung
- ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Boni & Prämien
- Leistungsbezogene Vergütung
- Beteiligung am Geschäftserfolg
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
Sonstige Vorteile
- Traditionsbewusstes, modernes Bankhaus
Startup-Atmosphäre
- Zugang zu Expertennetzwerken
Moderne Technikausstattung
- Moderne digitale Tools
Weiterbildungsangebote
- Gezielte Fortbildungen
Karriere- und Weiterentwicklung
- Leadership-Programme
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- HypoVereinsbank - UniCredit Bank GmbH
Relationship Manager Private Banking(m/w/x)
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Bankberater im Private Banking(m/w/x)
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Vermögenskundenberater(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitnur vor OrtBerufserfahrenMünchen - SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G
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Anforderungen
- Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung
- Langjährige Erfahrung in der Privatkundenbetreuung
- Fachwissen in Anlageberatung und Vermögensstrukturierung
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- Vertrauenswürdiges Auftreten und hohe Serviceorientierung
Aufgaben
- Einen eigenen, festen Kundenstamm ganzheitlich betreuen
- Langfristige Vermögensstrategien und individuelle Finanzlösungen entwickeln
- Nachfolgeplanungen für Kund:innen erstellen
- Neukund:innen durch aktives Networking und gezielte Ansprache akquirieren
- Maßgeschneiderte Anlagestrategien mit dem Portfolio Management entwickeln
- Cross-Selling-Potenziale wie Lombardkredite identifizieren
- Märkte kontinuierlich monitoren
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Benefits
Boni & Prämien
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- Beteiligung am Geschäftserfolg
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
Sonstige Vorteile
- Traditionsbewusstes, modernes Bankhaus
Startup-Atmosphäre
- Zugang zu Expertennetzwerken
Moderne Technikausstattung
- Moderne digitale Tools
Weiterbildungsangebote
- Gezielte Fortbildungen
Karriere- und Weiterentwicklung
- Leadership-Programme
Flexibles Arbeiten
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Über das Unternehmen
simplecon GmbH
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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