Deutsche Bank Wealth Management
Senior Berater Wealth Management(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitmit HomeofficeSenior
Berlin
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
DEDeutsche Bank
Senior Spezialberater Wealth Planning(m/w/x)
Berlin
Vollzeit, Teilzeitmit HomeofficeSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Analyse und Strukturierung komplexer Vermögensverhältnisse für UHNW-Kunden. Langjährige Erfahrung im strategischen Wealth Management erforderlich. Angebote zur Förderung mentaler Gesundheit.
Anforderungen
- Langjährige Erfahrung im strategischen UHNW-Sektor und Wealth Management
- Abgeschlossenes Studium in BWL, VWL, Finanzwirtschaft, Wirtschaftsrecht oder vergleichbar
- Langjährige Erfahrung in der Beratung von sehr vermögenden Privatkunden sowie Kenntnisse im Steuer-, Erb- und Gesellschaftsrecht
- Zertifizierungen wie CFP®, CFA®, Estate Planner (STEP) von Vorteil
- Stark vorhandenes analytisches und strategisches Denkvermögen
- Ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und hohe Kundenorientierung
- Kontinuierliche Neukundengewinnung aufgrund von Expertise
- Vorbildfunktion und Sicherstellung von Qualität im Kundenkontakt
- Souveränes, routiniertes, kompetentes und freundliches Auftreten in Mitarbeitergesprächen
- Tiefes Verständnis der Finanzregulierung und Compliance-Anforderungen
- Bereitschaft, innerhalb von Deutschland zu reisen
- Ausgeprägte Kenntnisse in MS Office Anwendungen
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Englisch und Deutsch in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Diskretion, Verantwortungsbewusstsein und Empathie
Aufgaben
- Komplexe Vermögensverhältnisse analysieren und strukturieren
- Bestehende Vermögensallokation bewerten
- Chancen und Risiken bewerten
- Szenarien simulieren
- Langfristige Finanzpläne entwickeln
- Nachfolgepläne entwickeln
- Vermögensstrukturen steuerlich optimieren
- Komplexe Strategien zur Altersvorsorge erstellen
- Strategien zur Ruhestandsplanung erstellen
- Strategien zur Nachfolgeplanung erstellen
- Interne und externe Experten koordinieren
- Kunden im Rahmen von Unternehmensnachfolgen begleiten
- Kundenbeziehungen stärken
- Netzwerke eigeninitiativ ausbauen
- Kundenveranstaltungen planen und durchführen
- Mitarbeiterveranstaltungen planen und durchführen
Berufserfahrung
- ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
- Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS Office
Benefits
Mentale Gesundheitsförderung
- Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Angebote zur Förderung mentaler Gesundheit
- Beratung zur gesunden Lebensführung
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Umfangreiche Check-up Untersuchungen
- Impfangebote
- FitnessCenter Job
Familienfreundlichkeit
- Unterstützung durch den pme Familienservice
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Teilzeit
- Hybrides Arbeiten
Sonstige Vorteile
- Jobtandem
- Chancengleichheit
Lockere Unternehmenskultur
- Kultur der Vielfalt
Sinnstiftende Arbeit
- Teilhabe
Betriebliche Altersvorsorge
- Beitragspläne für Altersvorsorge
Mitarbeiterrabatte
- Bankdienstleistungen für Mitarbeiter
Firmenfahrrad
- Firmenfahrrad
Öffi Tickets
- Deutschlandticket
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Anforderungen
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- Nachfolgepläne entwickeln
- Vermögensstrukturen steuerlich optimieren
- Komplexe Strategien zur Altersvorsorge erstellen
- Strategien zur Ruhestandsplanung erstellen
- Strategien zur Nachfolgeplanung erstellen
- Interne und externe Experten koordinieren
- Kunden im Rahmen von Unternehmensnachfolgen begleiten
- Kundenbeziehungen stärken
- Netzwerke eigeninitiativ ausbauen
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Berufserfahrung
- ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
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Tools & Technologien
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Benefits
Mentale Gesundheitsförderung
- Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Angebote zur Förderung mentaler Gesundheit
- Beratung zur gesunden Lebensführung
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Umfangreiche Check-up Untersuchungen
- Impfangebote
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Familienfreundlichkeit
- Unterstützung durch den pme Familienservice
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Teilzeit
- Hybrides Arbeiten
Sonstige Vorteile
- Jobtandem
- Chancengleichheit
Lockere Unternehmenskultur
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Sinnstiftende Arbeit
- Teilhabe
Betriebliche Altersvorsorge
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Mitarbeiterrabatte
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Über das Unternehmen
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Branche
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Beschreibung
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