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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent

DEDeutsche Bank

letzten Monat

Senior Experte Wealth Planning(m/w/x)

Hamburg

Vollzeit, Teilzeitmit HomeofficeSenior

Nejo KI-Zusammenfassung

Analyse und Strukturierung komplexer Vermögensverhältnisse für UHNW-Kund:innen der führenden Bank. Langjährige Erfahrung im strategischen UHNW-Sektor und Wealth Management erforderlich. Angebote zur Förderung mentaler Gesundheit und Impfangebote.

Anforderungen

Langjährige Erfahrung im strategischen UHNW-Sektor und Wealth Management
Studium in BWL, VWL, Finanzwirtschaft, Wirtschaftsrecht oder vergleichbar
Überdurchschnittliche Erfahrung in der Beratung von Privatkunden sowie Kenntnisse im Steuer-, Erb- und Gesellschaftsrecht
Zertifizierungen wie CFP®, CFA®, Estate Planner (STEP) von Vorteil
Überdurchschnittlich starkes analytisches und strategisches Denkvermögen
Ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und hohe Kundenorientierung
Kontinuierliche Neukundengewinnung durch Expertise
Vorbildfunktion und Qualitätssicherung im Kundenkontakt
Souveränes, kompetentes und freundliches Auftreten im Mitarbeitergespräch
Tiefes Verständnis der Finanzregulierung und Compliance-Anforderungen
Bereitschaft zur Reise innerhalb Deutschlands
Ausgeprägte Kenntnisse in MS Office Anwendungen
Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Englisch und Deutsch (Wort und Schrift)
Hohes Maß an Diskretion, Verantwortungsbewusstsein und Empathie

Aufgaben

Analyse und Strukturierung komplexer Vermögensverhältnisse für Wealth Management-Kund:innen
Bewertung von Chancen und Risiken der Vermögensallokation
Simulation von Szenarien zur Vermögensbewertung
Entwicklung langfristiger Finanzpläne mit Kund:innen
Entwicklung von Nachfolgeplänen mit Kund:innen
Unterstützung bei der steuerlichen Optimierung von Vermögensstrukturen
Erstellung von Strategien zur Altersvorsorgeplanung
Erstellung von Strategien zur Ruhestandsplanung
Erstellung von Strategien zur Nachfolgeplanung
Koordinierung interner und externer Expert:innen
Begleitung von Kund:innen bei Unternehmensnachfolgen
Stärkung von Kundenbeziehungen mit Relationshipmanager:innen
Eigeninitiativer Netzwerkausbau
Planung von Kundenveranstaltungen zum Thema Wealth Planning
Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Wealth Planning
Planung von Mitarbeiterveranstaltungen zum Thema Wealth Planning
Durchführung von Mitarbeiterveranstaltungen zum Thema Wealth Planning

Berufserfahrung

ca. 4 - 6 Jahre

Ausbildung

Bachelor-Abschluss

Sprachen

Englisch – verhandlungssicher
Deutsch – verhandlungssicher

Tools & Technologien

MS Office

Benefits

Mentale Gesundheitsförderung

Beratung in schwierigen Lebenssituationen
Angebote zur Förderung mentaler Gesundheit
Beratung zur gesunden Lebensführung

Gesundheits- & Fitnessangebote

Umfangreiche Check-up Untersuchungen
Impfangebote
FitnessCenter Job

Familienfreundlichkeit

Unterstützung durch den pme Familienservice

Flexibles Arbeiten

Flexible Arbeitszeitmodelle
Teilzeit
Hybrides Arbeiten

Sonstige Vorteile

Jobtandem
Chancengleichheit

Lockere Unternehmenskultur

Umfangreiche Kultur der Vielfalt

Sinnstiftende Arbeit

Teilhabe

Betriebliche Altersvorsorge

Beitragspläne für Altersvorsorge

Mitarbeiterrabatte

Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen

Firmenfahrrad

Firmenfahrrad

Öffi Tickets

Deutschlandticket

Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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