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Deutsche Bank
gestern

Senior Berater Portfolioberatung(m/w/x)

Heilbronn
Vollzeit, Teilzeitmit HomeofficeSenior

Beschreibung

In dieser Rolle gestaltest du individuelle Anlagestrategien für anspruchsvolle Kund:innen und entwickelst Portfolios aktiv weiter, während du im Tandem-Team eine exzellente Beratung sicherstellst.

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Anforderungen

  • •Ausbildung zum Bankkaufmann, weiterführende Ausbildung oder Studium wünschenswert
  • •Mehrjährige Vertriebserfahrung und Kenntnisse des PCC-Produktspektrums
  • •Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
  • •Spezialwissen in Kapitalmarktprodukten und Börsengeschäft
  • •Sicherheit im MiFID-konformen Beratungsprozess
  • •Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung
  • •Vorreiterrolle mit Vorbildwirkung und Teamgeist
  • •Kompetentes Auftreten und hohe Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung
ODER
Bachelor-Abschluss

Berufserfahrung

ca. 4 - 6 Jahre

Aufgaben

  • •Ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf betreuen
  • •Kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses entwickeln
  • •Persönliche Beziehungen zu Kund:innen intensiv pflegen und ausbauen
  • •Kundenportfolios durch Bestandspflege und Wachstum gezielt optimieren
  • •Bestehende Kontakte für Empfehlungen und Networking nutzen
  • •Kundenveranstaltungen aktiv mitgestalten
  • •Kund:innen im Tandem mit dem Relationship-Manager betreuen
  • •Cross-Sell-Ansätze identifizieren und Bedarfe intern weitervermitteln
  • •Regulatorische Anforderungen und Qualitätsstandards im Wertpapiergeschäft einhalten
  • •Jährliche Strategiegespräche gemeinsam mit dem Relationship-Manager führen
  • •Sich regelmäßig über die Entwicklung des Kundenportfolios austauschen
  • •Das eigene Fach-Know-how kontinuierlich weiterentwickeln
  • •Die Kundenzufriedenheit für eine langfristige Bindung optimieren

Tools & Technologien

PCC-ProduktspektrumMiFID

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Benefits

Mentale Gesundheitsförderung

  • •Beratung in schwierigen Lebenssituationen
  • •Förderung mentaler Gesundheit
  • •Beratung zur gesunden Lebensführung

Gesundheits- & Fitnessangebote

  • •Umfangreiche Check-up Untersuchungen
  • •Impfangebote
  • •FitnessCenter Job

Familienfreundlichkeit

  • •Unterstützung durch pme Familienservice

Flexibles Arbeiten

  • •Flexible Arbeitszeitmodelle
  • •Hybrides Arbeiten

Lockere Unternehmenskultur

  • •Kultur der Vielfalt

Betriebliche Altersvorsorge

  • •Beitragspläne für Altersvorsorge

Mitarbeiterrabatte

  • •Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen

Firmenfahrrad

  • •Firmenfahrrad

Öffi Tickets

  • •Deutschlandticket
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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