Deutsche Bank
Berater Wealth Management(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Ulm, Heilbronn
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
DEDeutsche Bank
Senior Berater Portfolioberatung(m/w/x)
Heilbronn
Vollzeit, Teilzeitmit HomeofficeSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Betreuung von Wertpapierportfolios mit intensivem Beratungsbedarf bei Finanzdienstleister der Deutsche Bank Group. Spezialwissen in Kapitalmarktprodukten und MiFID-konformer Beratungsprozess erwartet. Umfassende Gesundheitsförderung mit Check-ups, Impfangeboten und mentaler Unterstützung.
Anforderungen
- Ausbildung zum Bankkaufmann, weiterführende Ausbildung oder Studium wünschenswert
- Mehrjährige Vertriebserfahrung und Kenntnisse des PCC-Produktspektrums
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
- Spezialwissen in Kapitalmarktprodukten und Börsengeschäft
- Sicherheit im MiFID-konformen Beratungsprozess
- Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung
- Vorreiterrolle mit Vorbildwirkung und Teamgeist
- Kompetentes Auftreten und hohe Kommunikationsfähigkeit
Aufgaben
- Ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf betreuen
- Kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses entwickeln
- Persönliche Beziehungen zu Kund:innen intensiv pflegen und ausbauen
- Kundenportfolios durch Bestandspflege und Wachstum gezielt optimieren
- Bestehende Kontakte für Empfehlungen und Networking nutzen
- Kundenveranstaltungen aktiv mitgestalten
- Kund:innen im Tandem mit dem Relationship-Manager betreuen
- Cross-Sell-Ansätze identifizieren und Bedarfe intern weitervermitteln
- Regulatorische Anforderungen und Qualitätsstandards im Wertpapiergeschäft einhalten
- Jährliche Strategiegespräche gemeinsam mit dem Relationship-Manager führen
- Sich regelmäßig über die Entwicklung des Kundenportfolios austauschen
- Das eigene Fach-Know-how kontinuierlich weiterentwickeln
- Die Kundenzufriedenheit für eine langfristige Bindung optimieren
Berufserfahrung
- ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- PCC-Produktspektrum
- MiFID
Benefits
Mentale Gesundheitsförderung
- Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Förderung mentaler Gesundheit
- Beratung zur gesunden Lebensführung
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Umfangreiche Check-up Untersuchungen
- Impfangebote
- FitnessCenter Job
Familienfreundlichkeit
- Unterstützung durch pme Familienservice
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Hybrides Arbeiten
Lockere Unternehmenskultur
- Kultur der Vielfalt
Betriebliche Altersvorsorge
- Beitragspläne für Altersvorsorge
Mitarbeiterrabatte
- Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen
Firmenfahrrad
- Firmenfahrrad
Öffi Tickets
- Deutschlandticket
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Betreuung von Wertpapierportfolios mit intensivem Beratungsbedarf bei Finanzdienstleister der Deutsche Bank Group. Spezialwissen in Kapitalmarktprodukten und MiFID-konformer Beratungsprozess erwartet. Umfassende Gesundheitsförderung mit Check-ups, Impfangeboten und mentaler Unterstützung.
Anforderungen
- Ausbildung zum Bankkaufmann, weiterführende Ausbildung oder Studium wünschenswert
- Mehrjährige Vertriebserfahrung und Kenntnisse des PCC-Produktspektrums
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
- Spezialwissen in Kapitalmarktprodukten und Börsengeschäft
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Aufgaben
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- Kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses entwickeln
- Persönliche Beziehungen zu Kund:innen intensiv pflegen und ausbauen
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- Kundenveranstaltungen aktiv mitgestalten
- Kund:innen im Tandem mit dem Relationship-Manager betreuen
- Cross-Sell-Ansätze identifizieren und Bedarfe intern weitervermitteln
- Regulatorische Anforderungen und Qualitätsstandards im Wertpapiergeschäft einhalten
- Jährliche Strategiegespräche gemeinsam mit dem Relationship-Manager führen
- Sich regelmäßig über die Entwicklung des Kundenportfolios austauschen
- Das eigene Fach-Know-how kontinuierlich weiterentwickeln
- Die Kundenzufriedenheit für eine langfristige Bindung optimieren
Berufserfahrung
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Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
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Tools & Technologien
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Benefits
Mentale Gesundheitsförderung
- Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Förderung mentaler Gesundheit
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Flexibles Arbeiten
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Mitarbeiterrabatte
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Über das Unternehmen
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Branche
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Beschreibung
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