Pensionskasse der TX Group AG
Fachspezialist:in Pensionskasse(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Zürich
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
OPOptimatis AG
Pensionsplanungsexperte(m/w/x)
Zürich
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Beratung von Kund:innen zur beruflichen Vorsorge und Pensionsplanung bei unabhängigem Online-Versicherungsbroker. Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeit.
Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in Beratung (berufliche Vorsorge, Altersvorsorge, Finanzplanung)
- Fundierte Kenntnisse Schweizer Vorsorgesystem (1., 2., 3. Säule)
- Weiterbildung in Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen (idealerweise)
- Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Wort und Schrift)
Aufgaben
- Kund:innen umfassend zur beruflichen Vorsorge und Pensionsplanung beraten
- Bestehende Vorsorgesituationen analysieren und Optimierungs-/Einkaufsmöglichkeiten identifizieren
- Individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte entwickeln
- Kund:innen bei Fragen zu Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodellen und Vorsorgelücken begleiten
- Eng mit Versicherungs- und Finanzexpert:innen zusammenarbeiten
- Aktiv zur Weiterentwicklung von Beratungsprozessen und Dienstleistungen beitragen
Berufserfahrung
- ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Remote-Arbeit
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Optimatis AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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- Fundierte Kenntnisse Schweizer Vorsorgesystem (1., 2., 3. Säule)
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Aufgaben
- Kund:innen umfassend zur beruflichen Vorsorge und Pensionsplanung beraten
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Über das Unternehmen
Optimatis AG
Branche
Insurance
Beschreibung
Optimatis ist ein unabhängiger Online-Versicherungsbroker, der Kunden in allen Versicherungsfragen unterstützt und eine Plattform für Policenübersicht und Optimierung bietet.
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