Julius Baer
Teamassistenz im Private Banking(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtJunior
Frankfurt am Main
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
DZDZ PRIVATBANK
Kundenvertriebsassistenz(m/w/x)
Frankfurt am Main
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Bearbeitung von Depotkontoeröffnungen und Erstellung von Kundenreportings für Private-Banking-Kunden. Mehrjährige Berufserfahrung als Vertriebsassistent im Private Banking erforderlich. Unterstützung bei internen und externen Veranstaltungen.
Anforderungen
- Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung, Weiterbildung Finance von Vorteil
- Mehrjährige Berufserfahrung als Private Banking oder Wealth Management Vertriebsassistent
- Schnelle Auffassungsgabe und hohe Analysefähigkeit
- Serviceorientierung, Eigeninitiative, Organisationsgeschick, Verantwortungsbewusstsein, hohe Einsatzbereitschaft
- Guter Umgang mit MS-Office (Excel, PowerPoint) und Präsentationstechniken
- Sehr gutes Deutsch (C1/C2) und Englisch in Wort und Schrift; weitere Sprache von Vorteil
Aufgaben
- Administrative Prozesse reibungslos und qualitativ hochwertig ablaufen lassen
- Bei internen und externen Veranstaltungen unterstützen
- Privatkundengeschäft selbständig bearbeiten
- Depotkontoeröffnungen bearbeiten
- Kundenreporting erstellen
- Kundenberatung administrativ unterstützen
- Kundentermine vor- und nachbereiten
- Gästebewirtung übernehmen
- Kundenunterlagen aufarbeiten
- Präsentationen erstellen
- Kundenbezogene Standardprozesse bearbeiten
- Kontoeröffnungen bearbeiten
- Saldierungen bearbeiten
- CRM- und WpHG-Dokumentation überwachen und nachbearbeiten
- Bei regulatorischen Themen unterstützen
- Allgemeine Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken führen
- Täglichen Posteingang bearbeiten
Berufserfahrung
- ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Deutsch – fließend
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS-Office
- Excel
- PowerPoint
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens DZ PRIVATBANK erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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- Mehrjährige Berufserfahrung als Private Banking oder Wealth Management Vertriebsassistent
- Schnelle Auffassungsgabe und hohe Analysefähigkeit
- Serviceorientierung, Eigeninitiative, Organisationsgeschick, Verantwortungsbewusstsein, hohe Einsatzbereitschaft
- Guter Umgang mit MS-Office (Excel, PowerPoint) und Präsentationstechniken
- Sehr gutes Deutsch (C1/C2) und Englisch in Wort und Schrift; weitere Sprache von Vorteil
Aufgaben
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- Bei internen und externen Veranstaltungen unterstützen
- Privatkundengeschäft selbständig bearbeiten
- Depotkontoeröffnungen bearbeiten
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- Kundenberatung administrativ unterstützen
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- Gästebewirtung übernehmen
- Kundenunterlagen aufarbeiten
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- Saldierungen bearbeiten
- CRM- und WpHG-Dokumentation überwachen und nachbearbeiten
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- ca. 1 - 4 Jahre
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- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Deutsch – fließend
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS-Office
- Excel
- PowerPoint
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Über das Unternehmen
DZ PRIVATBANK
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen ist das Kompetenzcenter Private Banking und bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen.
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